UPDATE 1-ЛСР размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 10,75%

Понедельник, 26 сентября 2016 16:59 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 26 сен (Рейтер) - Крупный российский девелопер ЛСР 
 завершила сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций из
программы серии 001P-01, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и
амортизационной схемой погашения.
    Согласно материалам для инвесторов, финальный индикатив ставки купона
составляет 10,75 процента годовых, предыдущий индикативный диапазон был
10,75-11,00 процента годовых, а в начале бук-билдинга - 11,00-11,50 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                  001P-01
 Кредитный рейтинг                                                       -/В1/В
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        5.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                                   нет
 Амортизация                                по 20 прц номинальной стоимости при
                                          выплате 12, 14, 16, 18, 20-го купонов
 Выплата купона                                                    4 раза в год
 Дюрация, лет                                                         3,27-3,24
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                      10,75
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                                  11,19
 Открытие книги заявок                                   26 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   26 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                         28 сентября
 Рег. номер                                        4-55234-E-001P-02E, 14.09.16
 Организаторы                                        Альфа-банк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)