UPDATE 1-Еврохим планирует евробонды в долларах США сроком 3,5 года - источники

Понедельник, 26 сентября 2016 18:49 MSD
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 26 сен (Рейтер) - Агрохимический холдинг Еврохим планирует разместить новые еврооблигации в долларах США на срок 3,5 года, сказали два источника в финансовых кругах.

Роуд-шоу нового выпуска стартует 28 сентября В Москве, 29 сентября пройдет в Нью-Йорке, 30 сентября - в Бостоне, 3 и 4 октября в Лондоне.

Привлеченные средства компания направит на финансирование выкупа единственного выпуска евробондов в обращении объемом $750 миллионов, объявленного сегодня, и рефинансирование существующей задолженности.

Держателям евробондов старого выпуска, желающим купить новые бумаги, может быть отдан приоритет при размещении.

Организация сделки поручена банкам Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и российскому Sberbank CIB.

Новый выпуск получит рейтинги от Fitch и S&P на уровне "BB" и "BB-".

Выпуск евробондов Еврохима в обращении подорожал на новостях о выкупе и новом размещении на 50 базисных пунктов до 103 процента номинала. (Кира Завьялова)