Сбербанк РФ разместит облигации на 15 млрд р с купоном 9,25%

Вторник, 27 сентября 2016 11:06 MSK
 

МОСКВА, 27 сен (Рейтер) - Российский Сбербанк установил по итогам
сбора заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-37, номинальным
объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, ставку первого купона в
размере 9,25 процента годовых.
    В сообщении пресс-службы говорится, что банк рассматривает настоящее
размещение как очередной шаг в обеспечении своего долгосрочного присутствия на
российском внутреннем долговом рынке и дальнейшем формировании кривой доходности
своих локальных облигаций. В данной сделке приняли участие новые инвесторы. 
    Всего в 2016 году Сбербанк разместил три выпуска облигаций, серий БО-17,
БО-18 и БО-42, общим объемом 35 миллиардов рублей - в апреле, мае и июне
  .
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                БО-37
 Кредитный рейтинг                                                -/Ва1/ВВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   15.000
 Срок обращения, лет                                                      5
 Put-опцион (оферта), лет                                               нет
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,25
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,46
 Открытие книги заявок                               23 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               23 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                     30 сентября
 Рег. номер                                          4B023701481B, 10.01.13
 Организаторы                                                  Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)