Ритейлер Х5 Group сузил ориентир купона облигаций на 15 млрд р до 9,45-9,65%

Вторник, 27 сентября 2016 15:41 MSK
 

МОСКВА, 27 сен (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5 Retail Group
 проводит 27 сентября сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций из программы серии 001P-01, объемом 15 миллиардов рублей, сроком
обращения 15 лет и офертой через 3 года, индикативный диапазон ставки первого
купона пересмотрен на 9,45-9,65 процента годовых с 9,45-9,70 процента годовых на
начало бук-булдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                              001P-01
 Кредитный рейтинг                                                  -/ВВ-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   15.000
 Срок обращения, лет                                                     15
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                              9,45-9,65
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                          9,67-9,88
 Открытие книги заявок                               27 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               27 сентября, 17.00 МСК
 Размещение                                                     29 сентября
 Рег. номер                                    4-36241-R-001P-02E, 16.09.16
 Организаторы                                    Альфа-банк, Промсвязьбанк,
                                                 Райффайзенбанк, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)