UPDATE 1-Транснефть размещает облигации на 15 млрд р с финальным купоном 9,25-9,3%

Вторник, 27 сентября 2016 17:14 MSD
 

(Обновлен индикатив купона)
    МОСКВА, 27 сен (Рейтер) - Российская трубопроводная монополия Транснефть
 проводит сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых
облигаций из программы, серии БО-001Р-04, объемом 15 миллиардов рублей и сроком
обращения 6 лет, финальный ориентир ставки первого купона составляет 9,25-9,30
процента годовых, предыдущий диапазон был 9,25-9,35 процента годовых, а на
начало бук-билддинга - 9,25-9,40 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                               БО-001Р-04
 Рейтинг поручителя/выпуска                          Ba1/BBB-/-
 Объем размещения,  млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                          6
 Put-опцион (оферта), лет                                   нет
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                          9,25-9,30
 Ориентир ставки доходности, прц                      9,46-9,52
 Книга заявок                      27 сентября, 11.00-16.00 МСК
 Дата размещения                                      6 октября
 Рег. номер                        4-00206-А-001Р-02Е, 06.04.16
 Организаторы                          Газпромбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)