UPDATE 2-Ритейлер Х5 Group размещает облигации на 15 млрд р с финальным купоном 9,45%

Вторник, 27 сентября 2016 16:54 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 27 сен (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5 Retail Group
 проводит 27 сентября сбор заявок на участие в размещении облигаций на
15 миллиардов рублей, сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года, финальный
ориентир ставки первого купона - 9,45 процента годовых, предыдущие - 9,45-9,60 и
9,45-9,65 процента, а на начало бук-булдинга - 9,45-9,70 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                              001P-01
 Кредитный рейтинг                                                  -/ВВ-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   15.000
 Срок обращения, лет                                                     15
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,45
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,67
 Открытие книги заявок                               27 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               27 сентября, 17.00 МСК
 Размещение                                                     29 сентября
 Рег. номер                                    4-36241-R-001P-02E, 16.09.16
 Организаторы                                    Альфа-банк, Промсвязьбанк,
                                                 Райффайзенбанк, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)