РЖД разместила 4-летние евробонды на $500 млн под 3,45%, планирует евробонды в рублях на 7 лет -- источник

Четверг, 29 сентября 2016 16:29 MSD
 

МОСКВА, 29 сен (Рейтер) - Российская транспортная монополия РЖД разместила новый выпуск 4-летних еврооблигаций в объеме $500 миллионов с доходностью 3,45 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4 процентов годовых, в ходе сбора заявок он был дважды снижен до около 3,5 процента годовых.

Сделка была поручена ВТБ Капиталу и J.P. Morgan.

В пятницу РЖД планирует сбор заявок на второй выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, сроком обращения 7 лет.

Организацией выпуска займутся ВТБ Капитал, J.P. Morgan и Sberbank CIB.

Привлеченные за счет двух траншей евробондов средства компания использует на финансирование выкупа бумаг в обращении в долларах и швейцарских франках с погашением в 2017-2018 годах. (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)