UPDATE 1-Альфа-банк размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,5%

Четверг, 29 сентября 2016 16:56 MSK
 

(Обновлен индикатив купонной ставки)
    МОСКВА, 29 сен (Рейтер) - Российский Альфа-банк 
проводит 29 сентября сбор заявок инвесторов на участие в
размещении биржевых облигаций 17-й серии, объемом 5 миллиардов
рублей, сроком обращения 15 лет и офертой через 5 лет, финальный
ориентир купонной ставки - 9,50 процента годовых против
первоначальных уровней 9,40-9,50 и 9,35-9,55 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                   БО-07
 Рейтинг поручителя/выпуска                         BB/Ba2/ВB+
 Объем выпуска, млн р                                    5.000
 Срок обращения, лет                                        15
 Put-опцион (оферта), лет                                    5
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                              9,50
 Ориентир ставки доходности, прц                          9,73
 Книга заявок                     29 сентября, 11.00-17.00 МСК
 Размещение                                          4 октября
 Организаторы                                       Альфа-банк
 
 (Елена Орехова)