РСХБ сузил ориентир купона субординированных бондов на 5 млрд р до 14,25-14,35%

Пятница, 30 сентября 2016 13:49 MSK
 

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - Входящий в десятку банков РФ государственный Россельхозбанк (РСХБ) проводит сбор заявок на приобретение бессрочных субординированных облигаций серии 08Т1, объемом 5 миллиардов рублей, c правом колл-опциона у эмитента после 10 лет с даты размещения.

Согласно материалам для инвесторов, новый ориентир ставки купона составляет 14,25-14,35 процента годовых и соответствует доходности 14,76-14,87 процента годовых, до этого выпуск маркетировался в диапазоне 14,25-14,50 процента годовых .

Ставка купона фиксируется на срок до даты первого колл-опциона и предусмотрена возможность пересмотра через каждые 10 лет по формуле: доходность десятилетних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) плюс спрэд между ставкой первого купона и доходностью десятилетних ОФЗ в дату установления первого купона плюс 100 базисных пунктов. Купонный период - 182 дня.

Сбор заявок проходит в пятницу, 30 сентября, до 15.00 МСК.

Дата начала размещения - 5 октября.

Организаторы - ВТБ Капитал и сам РСХБ. (Елена Орехова)