UPDATE 1-РСХБ размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 14,25%

Пятница, 30 сентября 2016 15:54 MSK
 

(Обновлен индикатив купона)

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - Входящий в десятку банков РФ государственный Россельхозбанк (РСХБ) завершил сбор заявок на приобретение бессрочных субординированных облигаций серии 08Т1, объемом 5 миллиардов рублей, c правом колл-опциона у эмитента после 10 лет с даты размещения.

Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир ставки купона составляет 14,25 процента годовых и соответствует доходности 14,76 процента годовых, до этого выпуск маркетировался в диапазонах 14,25-14,35 процента годовых и 14,25-14,50 процента годовых.

Ставка купона фиксируется на срок до даты первого колл-опциона и предусмотрена возможность пересмотра через каждые 10 лет по формуле: доходность десятилетних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) плюс спрэд между ставкой первого купона и доходностью десятилетних ОФЗ в дату установления первого купона плюс 100 базисных пунктов. Купонный период - 182 дня.

Сбор заявок проходил в пятницу, 30 сентября, до 15.00 МСК.

Дата начала размещения - 5 октября.

Организаторы - ВТБ Капитал и сам РСХБ. (Елена Орехова)