ПОВТОР-Иностранные инвесторы скупили почти половину выпуска евробондов РЖД в рублях-ВТБ Капитал

Понедельник, 3 октября 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - Иностранные инвесторы скупили почти половину выпуска еврооблигаций РЖД в рублях, размещение которых состоялось в пятницу, сказал Рейтер Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из организаторов сделки.

РЖД разместила 7-летние еврооблигации на 15 миллиардов рублей под 9,2 процента годовых.

"9,2 процента это внутри локальной кривой РЖД примерно на 10 базисных пунктов", - сказал Соловьев.

Компания ориентировала инвесторов на доходность около 9,5 процента годовых. В ходе сбора заявок, когда спрос на новые бумаги превысил 50 миллиардов рублей, ориентир доходности был снижен до 9,25 процента годовых плюс/минус 5 базисных пунктов.

"Сначала мы объявили 9,5 процентов, сделали чуть-чуть пошире первоначально, с тем, чтобы не только российские, но и зарубежные инвесторы активно участвовали в построении книги", - сказал Соловьев.

В результате российские инвесторы получили 52 процента выпуска, международные - 48 процентов бумаг.

"В частности, 30 процентов ушло в Великобританию, 16 процентов – в континентальную Европу, 2 процента – в Швейцарию", - сказал Соловьев.

"Банки и private банки получили 63 процента, а фонды и управляющие активами – 37 процентов".

Сделка РЖД стала первым размещением российскими эмитентами еврооблигаций в рублях с 2014 года, и, по мнению Соловьева, снова открывает это сегмент рынка для других крупных российских заемщиков.

"РЖД как первопроходец... Было немножко тревожно до тех пор, пока не начали построение книги", - сказал он.

"В этом году могут быть единичные сделки, но я думаю, гораздо больше мы их увидим в следующем году... Многие крупные российские компании работают только в рублях, и для них почти запретительно выходить на рынки долларовых бумаг с тем, чтобы не нести валютных рисков". (Кира Завьялова)