ПОВТОР-Полюс планирует евробонды в долларах США -- источник

Среда, 12 октября 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 11 окт (Рейтер) - Крупнейший золотодобытчик России Полюс планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах США, сказал источник в финансовых кругах.

Организация сделки поручена J.P. Morgan, Ренессанс Капиталу, Sberbank CIB и ВТБ Капиталу.

Встречи с инвесторами пройдут 14 октября в Лондоне, 17 октября - в Бостоне и Лондоне, 18 октября - в Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве.

Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемым евробондам предварительный рейтинг "ВВ-".

Полученные от размещения средства, как ожидается, будут использованы компанией для выплаты существующего долга со сроками погашения в 2017-2018 годах, говорится в сообщении Fitch.

Агентство Moody's присвоило новым бумагам рейтинг "Ba1"

В обращении у компании единственный евробонд с погашением в 2020 году объемом $750 миллионов. Бумаги снизились за день на 35 базисных пунктов к предыдущему закрытию и торгуются по 104,6 процента номинала, с доходностью 4,20 процента годовых .

(Кира Завьялова)