Саудовская Аравия разместила дебютные евробонды рекордным объемом $17,5 млрд

Среда, 19 октября 2016 19:38 MSK
 

19 окт (Рейтер) - Саудовская Аравия, стремящаяся покрыть существенный дефицит бюджета, вызванный снижением цен на нефть, в среду разместила три транша дебютных еврооблигаций совокупным объемом $17,5 миллиарда, что стало крупнейшей сделкой в сегменте развивающихся рынков.

Государство разместило 5-летний и 10-летний выпуски евробондов на $5,5 миллиарда каждый и 30-летний – на $6,5 миллиарда, сказал источник в финансовых кругах.

Предыдущий рекорд был за Аргентиной, в апреле 2016 года вышедшей на рынок впервые после дефолта и сумевшей привлечь $16,5 миллиарда при спросе более $60 миллиардов.

По последним данным организаторов, спрос на еврооблигации Саудовской Аравии достиг $67 миллиардов.

Финальная доходность бумаг была установлена на 20-25 базисных пунктов ниже первоначального ориентира и составила 135 базисных пунктов к кривой UST для короткого выпуска, 165 базисных пунктов – для десятилетнего, и 210 базисных пунктов – для 30-летнего.

Новые бонды получили предварительные рейтинги от Moody's и Fitch на уровне "A1" и "AA-". (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)