Инвесторы из РФ выкупили половину выпуска евробондов Полюса

Четверг, 20 октября 2016 10:44 MSK
 

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - Инвесторы из РФ выкупили почти половину выпуска евробондов Полюс Золото, а основными покупателями в сделке стали банки, следует из данных аллокации, предоставленных Sberbank CIB, одним из российских организаторов выпуска.

Компания разместила в среду выпуск еврооблигаций объемом $500 миллионов и погашением в марте 2020 года, с доходностью 4,7 процента годовых.

В ходе маркетинга ориентир доходности сначала был около 5 процентов годовых, позже был снижен до 4,75 процента годовых плюс минус пять базисных пунктов, а высокий спрос позволил установить финальный купон на уровне 4,699 процента годовых.

Организация сделки была поручена банкам J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

По словам Ольги Гороховской, управляющего директора управления рынков капитала Sberbank CIB, на инвесторов из России пришлось 48 процентов покупателей, из континентальной Европы и Швейцарии - 14 и 13 процентов, доля инвесторов из США - 12 процентов, из Великобритании - 9 процентов, из Азии и Ближнего Востока - 4 процента.

Основными покупателями стали банки (54 процента), управляющие активами и фонды, в том числе хедж-фонды (41 процент), на долю частных банков пришлось 5 процентов, сказала Гороховская. (Елена Орехова)