UPDATE 1-Спрос на евробонды Полюса достиг $1,5 млрд, бум размещений продолжится--организатор

Четверг, 20 октября 2016 12:46 MSK
 

(Добавлены комментарии другого организатора - ВТБ Капитала - о спросе и последующих размещениях. Новая редакция текста и заголовка)

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - Спрос на новые еврооблигации Полюса составил порядка $1,5 миллиарда, то есть размещение прошло с трёхкратной переподпиской, сказал Рейтер Андрей Соловьёв, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитале - организаторе размещения.

"Более 140 счетов поставили свои заявки", - сказал он.

Компания разместила в среду выпуск еврооблигаций объёмом $500 миллионов и погашением в марте 2020 года, с доходностью 4,7 процента годовых.

Инвесторы из России выкупили почти половину выпуска евробондов Полюса, а основными покупателями в сделке стали банки, следует из данных, предоставленных другим организатором - Sberbank CIB.

В ходе маркетинга ориентир доходности сначала был около 5 процентов годовых, позже был снижен до 4,75 процента годовых плюс-минус пять базисных пунктов, а высокий спрос позволил установить финальный купон на уровне 4,699 процента годовых.

Агрессивное понижение ориентира доходности после формирования книги с 5 до 4,75 процента обусловило более высокую долю российских инвесторов среди покупателей бумаг.

"Часть инвесторов, прежде всего иностранных, не готовы были уйти на такие низкие ставки. Если экстраполировать старый евробонд Полюса с погашением в 2020 году, то справедливая доходность должна была быть где-то на уровне 4,85 процента годовых, то есть доходность новых бумаг - где-то на 15 базисных пунктов внутри вторичной кривой", - сказал Соловьёв.

Организация сделки была поручена банкам J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.   Продолжение...