СУЭК разместит облигации на 8 млрд р с купоном 10,5%, спрос 11 млрд р

Пятница, 21 октября 2016 18:25 MSK
 

МОСКВА, 21 окт (Рейтер) - Крупнейшая в России угольная группа СУЭК завершила сбор заявок на облигации серии 001P-01R, объемом 8 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года, установив ставку первого купона в размере 10,50 процента годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78 процента годовых.

Sberbank CIB, один из организаторов размещения и технический андеррайтер выпуска, сообщил в пресс-релизе, что общий спрос превысил первоначальный объем предложения в 2,2 раза и составил более 11 миллиардов рублей, что позволило увеличить объем размещения с первоначальных 5 миллиардов рублей до 8 миллиардов рублей. Всего было подано 30 заявок со стороны всех групп инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки был установлен в диапазоне 10,30-10,60 процента годовых, позже был сужен в диапазоны 10,40-10,55 процента годовых и 10,40-10,50 процента годовых.

Техническое размещение планируется 26 октября.

Организаторы размещения - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Росбанк и Юникредит банк. (Елена Орехова)