ТрансФин-М разместит 1 ноя транш конвертируемых бондов на 3,5 млрд р

Среда, 26 октября 2016 19:03 MSK
 

МОСКВА, 26 окт (Рейтер) - Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ, ТрансФин-М, начнет 1 ноября размещение по закрытой подписке третьего транша облигаций общей номинальной стоимостью 3,5 миллиарда рублей и сроком обращения три года, с погашением путем конвертации в акции компании в конце срока, сообщила пресс-служба компании.

Досрочная обязательная конвертация в акции возможна при падении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам, ниже 10 процентов по РСБУ (по данным последней годовой отчетности) или при дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5 процентов от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденном вступившим в законную силу решением суда.

В декабре 2014 года совет директоров ТрансФин-М согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 миллиардов рублей, которая реализуется посредством трех траншей. В декабре 2014 года был размещен первый транш объемом 3 миллиарда рублей, в октябре 2015 года – второй транш, на 3,5 миллиарда рублей. Первый транш облигаций будет конвертирован в акции компании в 2017 году.

Конвертируемые облигации - достаточно редкий инструмент для российского рынка: компания сразу начинает выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход.

Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса: ТрансФин-М фокусируется на сегментах лизинга автотранспорта и спецтехники для добывающих отраслей, недвижимости, а также оборудования для реализации программы импортозамещения. (Елена Орехова)