Красноярский край разместит облигации на 18,2 млрд р с купоном 9,75%, спрос 25 млрд р

Четверг, 27 октября 2016 18:24 MSD
 

МОСКВА, 27 окт (Рейтер) - Красноярский край установил ставку первого купона
облигаций серии 34012, объемом 18,231 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет,
на уровне 9,75 процента годовых, общий спрос инвесторов был около 25 миллиардов
рублей, сказал Рейтер источник в банковских кругах.
    Букбилдинг выпуска проводился 26 октября, последний ориентир ставки первого
купона составлял 9,60-9,75 процента годовых, а на начало маркетинга - 9,60-9,90
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                    34012
 Кредитный рейтинг                                                   ВВ-/В1/ВВ+
 Объем размещения, млн р                                                 18.231
 Срок обращения, лет                                                          7
 Дюрация, лет                                                        около 4,32
 Амортизация                       по 25 прц - при выплате 8, 10, 12, 14 купона
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц годовых                                              9,75
 Ориентир доходности, прц годовых                                          9,99
 Открытие книги заявок                                    26 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                    26 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                            2 ноября
 Рег. номер                                                         RU34012KNA0
 Организаторы                                     Атон, ВТБ Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)