October 28, 2016 / 1:47 PM / 9 months ago

ГК Пионер размещает облигации на 3 млрд р с финальным ориентиром купона 14%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Группа компаний Пионер, специализирующаяся на
реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой
застройки, завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
серии 001P-01 на 3 миллиарда рублей, финальный ориентир ставки купона составляет
14 процентов годовых, следует из материалов для инвесторов.
    До этого выпуск, сроком обращения 3 года и офертой через 1,5 года,
маркетировался в диапазоне ставки 14,00-14,50 процента годовых, который был
позже сужен до 14,00-14,25 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                             001P-01
 Кредитный рейтинг                                                  В-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   3.000
 Срок обращения, лет                                                     3
 Put-опцион (оферта), лет                                              1,5
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                 14,00
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                             14,49
 Дюрация, лет                                                          1,4
 Книга заявок                                  28 октября, 11.00-17.00 МСК
 Размещение                                                       1 ноября
 Рег. номер                                   4-67750-Н-001Р-02Е, 07.10.16
 Организаторы                                Альфа-банк, Бинбанк, Открытие
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below