Инвесторы из РФ выкупили больше половины еврооблигаций МКБ

Пятница, 28 октября 2016 19:05 MSD
 

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Инвесторы из РФ выкупили почти половину выпуска еврооблигаций Московского кредитного банка, а из категорий инвесторов спрос был поделен почти поровну между управляющими активами и банками, следует из данных аллокации, предоставленных Sberbank CIB, одним из российских организаторов выпуска.

Московский кредитный банк (МКБ) разместил пятилетние еврооблигации в объеме $500 миллионов под ставку доходности 5,875 процента годовых. Выпуск маркетировался в диапазоне ставок с "high 5" процента до "5,875 area" процента годовых, а финальный купон был определен на уровне 5,875 процента годовых. Спрос на момент закрытия книги заявок был выше $750 миллионов.

Организация сделки была поручена банкам Citi, Sberbank CIB и Societe Generale CIB.

По словам Ольги Гороховской, управляющего директора управления рынков капитала Sberbank CIB, на инвесторов из РФ пришлось 52 процента покупателей, из континентальной Европы и Швейцарии - 24 процента, из Великобритании - 12 процентов, из США и Азии - 8 и 4 процента. Основными покупателями стали управляющие активами и фонды (51 процент), банки (44 процента), на долю частных банков пришлось 5 процентов, сказала Гороховская. (Елена Орехова)