Ямало-Ненецкий округ готовит до конца 16г размещение облигаций на 20 млрд р

Понедельник, 31 октября 2016 14:18 MSK
 

МОСКВА, 31 окт (Рейтер) - Ямало-Ненецкий автономный округ возвращается после длительного перерыва на рынок публичного долга с облигациями объемом 20 миллиардов рублей, планируя до конца года предложить инвесторам бумаги на срок до семи лет, сказала Рейтер замглавы департамента финансов - начальник управления планирования доходов и долговых обязательств Ольга Медведева.

"Завтра состоится отбор генагента для выпуска и размещения облигаций, подведение итогов конкурса - в конце недели", - сказала Медведева.

Cущественный объем готовящегося выпуска облигаций ЯНАО связан с расходами на финансирование дефицита, в том числе - ранним рефинансированием банковских кредитов. Структура выпуска предполагает фиксированный купон и амортизационную схему погашения, которая еще не определена.

ЯНАО готовит облигации и в 2017 году. До этого регион размещал рублевые бонды на 1,8 миллиарда рублей в августе 2003 года; на момент погашения в августе 2008 года ставка купона составляла 10 процентов годовых.

"Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что банковские кредиты обходятся дороже, чем облигационный заем: и хотя у банков ставки тоже невысокие - например, по последней сделке, которую мы недавно заключили, она была плюс 1-1,5 процента от ключевой ставки, - по облигациям ставки сейчас более выгодные", - сказала Медведева.

Объем выпусков облигаций субъектов РФ и муниципальных образований, размещенных с начала 2016 года, составил почти 80 миллиардов рублей, по оценке Рейтер. Подавляющее большинство эмитентов, начиная с мая, смогли привлечь средства на уровне ниже ключевой ставки Банка России.

"На сегодняшний день облигации для субъектов РФ привлекательнее: они конечно, сложнее в размещении с точки зрения процедуры, но процентная ставка по ним ниже", - сказала Медведева. (Елена Орехова)