Хакасия разместит облигации на 5 млрд р с купоном 11,7%, спрос 24,5 млрд р

Вторник, 1 ноября 2016 16:50 MSK
 

МОСКВА, 1 ноя (Рейтер) - Министерство финансов Республики Хакасия установило по итогам сбора заявок на участие в размещении облигаций серии 35006, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, ставку первого купона в размере 11,70 процента годовых, общий спрос инвесторов составил 24,48 миллиарда рублей, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Сбор заявок проводился 31 октября с 11.00 до 14.00 МСК, ориентир ставки 1-го купона был обозначен в диапазоне 11,70-12,00 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 12,22-12,55 процента годовых, а финальной ставкой был уровень 11,70 процента годовых. Дюрация выпуска - около 4,42 года.

Рейтинг региона находится на уровне "ВВ-" по шкале Fitch.

Ставка 1-го купона - постоянная на весь период обращения займа. Амортизация предусматривает погашение 30 процентов номинала в даты выплаты 22 и 24 купонов, 40 процентов - в дату выплаты 28 купона. Длительность 1-21 купонных периодов - 91 день, 22-28 - 92 дня.

Размещение запланировано на 3 ноября

Организаторы выпуска - ВТБ Капитал и Совкомбанк. (Елена Орехова)