UPDATE 2-АФК Система размещает облигации на 5 млрд р с финальным ориентиром купона 9,8%

Среда, 2 ноября 2016 17:17 MSK
 

(Обновлен индикативный диапазон ставки)
    МОСКВА, 2 ноя (Рейтер) - АФК Система  проводит сбор заявок
на участие в размещении выпуска биржевых облигаций серии 001P-04, объемом от 5
миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года, ориентируя
инвесторов на финальный ориентир ставки купона 9,80 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов.
    До этого индикативный диапазон ставки первого купона был сужен до 9,75-9,85
процента годовых с предыдущих уровней 9,75-9,90 процента годовых и 9,75-10,00
процента годовых на начало маркетинга.
    Книга заявок была собрана к 13.30 МСК, закрытие - в 15.00 МСК.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                              001P-04
 Кредитный рейтинг                                               ВВ/Ва3/ВВ-
 Объем размещения, млн р                                           от 5.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 4
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,80
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                              10,04
 Открытие книги заявок                                  2 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  2 ноября, 15.00 МСК
 Размещение                                                       11 ноября
 Рег. номер программы                          4-01669-A-001P-02E, 23.09.15
 Организаторы                                       ВТБ Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)