АФК Система разместит облигации на 6,5 млрд р с купоном 9,8% при спросе 8 млрд р

Четверг, 3 ноября 2016 10:57 MSK
 

МОСКВА, 3 ноя (Рейтер) - АФК Система  завершила сбор
заявок на участие в размещении выпуска биржевых облигаций серии 001P-04, приняв
решение разместить бумаги на 6,5 миллиарда рублей со ставкой купона 9,80
процента годовых, спрос инвесторов превышал 8 миллиардов рублей, сообщила
компания.
    АФК Система собирала накануне книгу заявок на облигации объемом от 5
миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года: индикативный
диапазон ставки первого купона составлял 9,75-10,00 процента годовых на начало
маркетинга, финальный - 9,80 процента годовых.
     В книгу было подано 32 заявки со стороны всех категорий инвесторов - банки,
инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные
инвесторы.
    Главной целью размещения является дальнейшая оптимизация структуры
финансовых обязательств корпорации за счет замещения валютных обязательств и
более дорогого рублевого долга, а также увеличения сроков погашения, приводятся
в сообщении компании слова старшего вице-президента, финансового директора АФК
Система Всеволода Розанова.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                              001P-04
 Кредитный рейтинг                                               ВВ/Ва3/ВВ-
 Объем размещения, млн р                                           от 5.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 4
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,80
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                              10,04
 Открытие книги заявок                                  2 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  2 ноября, 15.00 МСК
 Размещение                                                       11 ноября
 Рег. номер программы                          4-01669-A-001P-02E, 23.09.15
 Организаторы                                       ВТБ Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)