November 3, 2016 / 9:32 AM / 9 months ago

Домодедово размещает 5-летние евробонды с ориентиром доходности около 6,125% - источник

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 3 ноя (Рейтер) - Аэропорт Домодедово начал сбор заявок инвесторов на покупку нового выпуска еврооблигаций с погашением через 5 лет, ориентируя инвесторов на доходность около 6,125 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Завершение сделки ожидается сегодня, ее организация поручена банкам ING, Societe Generale CIB и UBS.

Выпуск получил предварительные рейтинги S&P и Fitch на уровне "BB+".

Домодедово размещает новые евробонды для финансирования выкупа бумаг в обращении с погашением в 2018 году объемом $300 миллионов.

Компания предложила держателям выкупить все бумаги в обращении по 105 процента номинала. Предложение действовало до 2 ноября.

Инвесторы предъявили к выкупу евробонды $78,516 миллионов, сообщила компания. Окончательные результаты выкупа будут объявлены сегодня около 16.00 по Лондонскому времени.

Выпуск торгуется по 104,3 процента номинала с доходностьб 3,8 процента годовых (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below