Домодедово размещает 5-летние евробонды с ориентиром доходности около 6,125% - источник

Четверг, 3 ноября 2016 12:31 MSK
 

МОСКВА, 3 ноя (Рейтер) - Аэропорт Домодедово начал сбор заявок инвесторов на покупку нового выпуска еврооблигаций с погашением через 5 лет, ориентируя инвесторов на доходность около 6,125 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Завершение сделки ожидается сегодня, ее организация поручена банкам ING, Societe Generale CIB и UBS.

Выпуск получил предварительные рейтинги S&P и Fitch на уровне "BB+".

Домодедово размещает новые евробонды для финансирования выкупа бумаг в обращении с погашением в 2018 году объемом $300 миллионов.

Компания предложила держателям выкупить все бумаги в обращении по 105 процента номинала. Предложение действовало до 2 ноября.

Инвесторы предъявили к выкупу евробонды $78,516 миллионов, сообщила компания. Окончательные результаты выкупа будут объявлены сегодня около 16.00 по Лондонскому времени.

Выпуск торгуется по 104,3 процента номинала с доходностьб 3,8 процента годовых (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)