ПОВТОР-Fesco не смогла договориться о реструктуризации евробондов, продолжит переговоры

Пятница, 11 ноября 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 10 ноя (Рейтер) - Транспортный холдинг Fesco , планировавший провести реструктуризацию двух выпусков еврооблигаций, рассказал об отсутствии прогресса в переговорах с держателями своих бумаг: спустя полгода с момента отказа от выплат по ним никакие соглашения до сих пор не достигнуты.

Fesco планировала до конца года провести реструктуризацию еврооблигаций с погашением в мае 2018 года и 2020 года объемом в обращении $421 миллион и $234 миллиона ,. В мае компания впервые решила не платить очередные купоны. Выплаты купонов в ноябре также не было.

Первоначально Fesco предложила держателям единовременно выплатить 50 процентов основной суммы долга по евробондам, остальное – списать. В ходе дальнейших переговоров рассматривались различные варианты улучшения этих условий, включая возможность дополнительной компенсации в виде миноритарного участия в акционерном капитале либо инструментов с привязкой к акциям, говорится в материалах компании.

"Тем не менее, ни один из вариантов не был согласован, и все опции реструктуризации остаются предметом дальнейшего рассмотрения и обсуждения".

Группа владельцев евробондов Fesco направила компании собственные предложения о реструктуризации, которые предполагали продление срока обращения двух выпусков до 2021 года и капитализацию купонов за 2016 и 2017 год. В качестве альтернативы держателями было предложено единовременно выплатить им 85 процентов суммы долга с накопленным купонным доходом.

"Компания сомневается в возможности реализации предложенных группой ad hoc (держателей) вариантов и подтверждает свое намерение достичь ключевой цели реструктуризации, а именно снизить долю заемных средств в структуре капитала до приемлемого уровня", - говорится в сообщении Fesco.

Компания сообщает, что продолжит в течение следующих недель взаимодействие с консультантами владельцев евробондов с целью согласования предложения по реструктуризации и рассчитывает вступить в прямые переговоры с группой держателей.

Евробонды Fesco торгуются по 50,7 процента номинала. С октября бумаги подорожали на 5 процентных пунктов.

(Глеб Столяров, Кира Завьялова)