UPDATE 1-Русснефть объявила о старте IPO на 20% обыкновенных акций, прайсинг - 25 ноя

Понедельник, 14 ноября 2016 14:23 MSK
 

(Добавлены детали по срокам сделки, изменен заголовок)

МОСКВА, 14 ноя (Рейтер) - Средняя по объемам добычи нефти в РФ Русснефть Михаила Гуцериева планирует в ходе IPO предложить инвесторам 20 процентов обыкновенных акций, что составляет 15 процентов уставного капитала, сообщила компания.

Премаркетинг IPO, которое предусматривает продажу акций через Московскую фондовую биржу, начался сегодня. Организаторы планируют объявить ценовой диапазон 18 ноября, сказали Рейтер источник, близкий к компании, и источники на финансовом рынке. По словам одного из них, цену размещения планируется объявить 25 ноября.

Банки ВТБ, Sberbank CIB, Атон и БКС участвуют в организации IPO.

75 процентов уставного капитала Русснефти принадлежит семье Гуцериевых, 25 процентов - международному трейдеру Glencore.

Как говорится в сообщении компании, в ходе размещения акции предлагает Belyrian Holdings LTD, бенефициарными владельцами которого являются члены семьи Гуцериевых.

Обязательство о запрете на продажу акций в течение 180 дней взяли на себя как Belyrian Holdings, так и Glencore. При этом компания Гуцериевых обязалась в этот срок также не выпускать новые акции.

Ранее глава Александр Лукин, глава Бинбанка, входящего как и Русснефть в группу Бин семьи Гуцериевых, оценил потенциальный объем привлечения в ходе этого IPO в $450-500 миллионов.

(Олеся Астахова, Ольга Попова, Оксана Кобзева)