17 ноября 2016 г. / , 12:37 / через 9 месяцев

АФК Система сузила ориентир купона облигаций на 10 млрд р до 9,8-9,9%

МОСКВА, 17 ноя (Рейтер) - АФК Система  проводит 17 ноября
сбор заявок на участие в размещении выпуска биржевых облигаций серии 001P-05,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3,25 года,
ориентир ставки купона сужен до 9,80-9,99 процента годовых с первоначальных
уровней 9,80-9,99 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                  001P-05
 Кредитный рейтинг                                                     ВВ/-/ВВ-
 Объем размещения, млн р                                                 10.000
 Срок обращения, лет                                                         10
 Put-опцион (оферта), лет                                                  3,25
 Выплата купона                                                    4 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц год.                                     9,80-9,90
 Ориентир ставки доходн., прц год.                                  10,17-10,27
 Открытие книги заявок                                     17 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                     17 ноября, 16.00 МСК
 Размещение25                                                         25 ноября
 Рег. номер программы                              4-01669-A-001P-02E, 23.09.15
 Организаторы                         Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below