UPDATE 1-АФК Система размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,9%

Четверг, 17 ноября 2016 17:24 MSK
 

(Обновлен индикатив купона)
    МОСКВА, 17 ноя (Рейтер) - АФК Система  завершила 17 ноября
сбор заявок на участие в размещении выпуска биржевых облигаций серии 001P-05,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3,25 года,
установив финальный ориентир купона в размере 9,90 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов.
    Выпуск сначала маркетировался в диапазоне 9,80-9,99 процента годовых,
который был позже сужен до 9,80-9,90 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:    
 Серия                                                                  001P-05
 Кредитный рейтинг                                                     ВВ/-/ВВ-
 Объем размещения, млн р                                                 10.000
 Срок обращения, лет                                                         10
 Put-опцион (оферта), лет                                                  3,25
 Выплата купона                                                    4 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц год.                                          9,90
 Ориентир ставки доходн., прц год.                                        10,27
 Открытие книги заявок                                     17 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                     17 ноября, 16.00 МСК
 Размещение25                                                         25 ноября
 Рег. номер программы                              4-01669-A-001P-02E, 23.09.15
 Организаторы                         Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)