АФК Система разместит облигации на 10 млрд р с купоном 9,9%

Пятница, 18 ноября 2016 12:27 MSK
 

МОСКВА, 18 ноя (Рейтер) - АФК Система определила ставку первого купона биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 10 миллиардов рублей сроком обращения 10 лет и офертой через 3,25 года в размере 9,90 процента годовых, сообщила компания.

Сбор заявок инвесторов проходил 17 ноября. Выпуск сначала маркетировался в диапазоне 9,80-9,99 процента годовых, который был позже сужен до 9,80-9,90 процента годовых, а финальным ориентиром был уровень 9,90 процента годовых .

В пресс-релизе говорится, что повышенный интерес инвесторов позволил сформировать переподписку по выпуску, а всего в книгу было подано 25 заявок со стороны всех основных категорий инвесторов - банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Размещение пройдет 25 ноября на Фондовой бирже ММВБ.

Организаторы - Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторы - МТС-банк и East West United Bank SA, агент по размещению – Газпромбанк.

"В четвертом квартале 2016 года АФК Система предстоит исполнить ряд долговых обязательств, в том числе погасить биржевые облигации третьей серии. Текущее размещение долговых бумаг АФК Система нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долгового портфеля корпорации. Сделка также будет способствовать поддержанию нашего инвестиционного ресурса на необходимом уровне", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, финансового директора АФК Система Всеволода Розанова.

Компания уже разместила в начале ноября выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 на 6,5 млрд р, установив ставку купона 9,8 процента на период до оферты через четыре года, спрос составил 8 миллиардов рублей, тогда главной целью размещения была дальнейшая оптимизация структуры финансовых обязательств корпорации за счет замещения валютных обязательств и более дорогого рублевого долга. (Елена Орехова)