ЭКСКЛЮЗИВ-Glencore планирует привлечь $550 млн для покупки курдской нефти

Вторник, 22 ноября 2016 13:58 MSK
 

ЛОНДОН, 22 ноя (Рейтер) - Швейцарская трейдинговая компания Glencore рассчитывает привлечь $550 миллионов от инвесторов посредством выпуска долговых бумаг, которые планирует погасить из доходов от продажи курдской нефти.

Таким образом группа стремится застолбить за собой значительную долю рискованного и в то же время высокодоходного рынка в регионе, разрываемом войной с ультраджихадистами "Исламского государства".

Курдская нефть попала в поле зрения европейских трейдеров два года назад, когда цены на сырьё рухнули более чем на 50 процентов, и Эрбиль начал продавать нефть независимо от Багдада. Она была относительно дешёвой из-за возможных сбоев в поставках и позиции центрального правительства Ирака, грозившего судом любому, кто посмеет притронуться к курдской нефти.

Базирующееся в Эрбиле правительство полуавтономной провинции Ирака Курдистана уже заняло порядка $2 миллиардов у основных конкурентов Glencore – Vitol, Petraco и Trafigura под поставки нефти. Все они получили кредит в банке и передали его Эрбилю на свой страх и риск.

Glencore, роль торгового подразделения которого за последние два года стала объектом пристального внимания на фоне снижения прибыли в горнодобывающем секторе, последним присоединился к гонке за курдскую нефть и в марте этого года занял Эрбилю $300 миллионов. Курды погашают долг ежемесячными поставками средних по объёму партий нефти на сумму около $25 миллионов.

Сегодня Glencore стремится нарастить долю рынка в регионе и при этом минимизировать риски за счёт продажи долговых бумаг, которые рассчитывает погасить из доходов от продажи курдской нефти, следует из проспекта эмиссии, с которым ознакомился Рейтер.

Технически средства будут привлечены посредством специального инструмента, говорится в документе, разосланном узкому кругу инвесторов и хедж-фондов, специализирующихся на высокорискованных и высокодоходных инвестициях и развивающихся рынках. Кредит был выдан без права регресса на заёмщика, поэтому Glencore не будет привлечён к ответственности, если что-то пойдёт не так.

В документе говорится, что Glencore планирует заключить новое пятилетнее соглашение с правительством Курдистана о покупке нефти, по условиям которого в январе группа получит одну партию сырья, в феврале-марте – две, четыре в апреле и с мая – шесть.

Шесть партий в месяц, равные четверти всего экспорта Курдистана, принесут выше $1,7 миллиарда в год при текущих ценах курдской нефти около $40 за баррель и более $8 миллиардов в течение пяти лет.   Продолжение...