Росэксимбанк готовит на декабрь книгу на облигации на $150 млн, 4,81-5,06%, 2г

Среда, 23 ноября 2016 12:03 MSK
 

МОСКВА, 23 ноя (Рейтер) - Российский экспортно-импортный банк планирует на
первую половину декабря сбор заявок на участие в размещении выпуска биржевых
облигаций, номинированных в валюте, объемом $150 миллионов, сроком обращения 10
лет и офертой через 2 года.
    Согласно материалам банка Зенит, одного из организаторов, ориентир первого
купона находится в диапазоне 4,75-5,00 процента годовых и соответствует
доходности 4,81-5,06 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                               БО-001P-01
 Кредитный рейтинг                                                      -/Ba2/-
 Объем эмиссии, млн $                                                    150,00
 Срок обращения, лет                                                         10
 Оферта, лет                                                                  2
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                                 4,75-5,00
 Ориентир доходности, прц                                             4,81-5,06
 Книга заявок                                           первая половина декабря
 Детали расчетов при размещении           проходит в рублях по курсу ЦБ на дату
                                                               расчетов; код Z0
 Вторичное обращение              на ФБ ММВБ в USD и в рублях; расчеты в рублях
                                 - T0 по курсу ЦБ на дату расчетов, в USD - T+2
                                          НКД будет рассчитываться ежедневно по
                                         официальному курсу ЦБ на дату расчетов
 Расчеты при выплате купона         в рублях по курсу ЦБ на день перед выплатой
                                                          купона или погашением
 Организаторы                                                 Зенит, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)