Автодор разместит облигации на 10 млрд р с купоном 10,25%

Среда, 23 ноября 2016 13:33 MSK
 

МОСКВА, 23 ноя (Рейтер) - Госкомпания Автодор завершила сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций из программы серии БО-001Р-01,
объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 4 года, ставка первого купона
определена в размере 10,25 процента годовых, сообщила компания.
    Сбор заявок инвесторов проходил 22 ноября; выпуск сначала маркетировался в
индикативном диапазоне купонной ставки 10,50-10,75 процента годовых, который
несколько раз пересматривался, до финального ориентира 10,25 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                           БО-001Р-01
 Кредитный рейтинг                                                 -/-/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   10.000
 Срок обращения, лет                                                      4
 Put-опцион (оферта), лет                                               нет
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                  10,25
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                              10,51
 Открытие книги заявок                                 22 ноября, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                 22 ноября, 17.00 МСК
 Размещение                                                       25 ноября
 Рег. номер                                    4-00011-T-001P-02E, 03.10.16
 Организаторы                                                   ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)