Московская обл разместит облигации на 25 млрд р с купоном 9,65%, спрос 100 млрд р

Среда, 23 ноября 2016 21:37 MSK
 

МОСКВА, 23 ноя (Рейтер) - Министерство финансов Московской области завершило
23 ноября сбор заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 25 миллиардов,
ставка первого купона определена в размере 9,65 процента годовых, сказал Рейтер
глава ведомства Антон Котяков.
    В ходе маркетинга было подано более 100 заявок инвесторов - от банков,
управляющих компаний, НПФ и физических лиц, а общий спрос на облигации превысил
100 миллиардов рублей.
    Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 9,60-9,80 годовых,
финальный индикативный уровень составлял 9,65 процента годовых. 
    Московская область последние семь лет не выходила на рынок публичного долга,
но теперь намерена сохранять свое присутствие на рынке и в последующие годы.
    Проект бюджета региона на 2017 год предполагает размер дефицита в 37
миллиардов рублей и предельный объем размещения облигаций до 25 миллиардов
рублей.
    "Все будет зависеть от конъюнктуры. Если рыночное "окно" будет оптимальным,
будем размещать облигации и в 2017 году", - сказал Котяков.
    Привлечение средств для региона на рынке публичного долга сейчас очевидно
выгоднее, чем банковские кредиты.
    "Если сравнить наши процентные ставки по кредитам и облигационным займам, то
основную массу кредитных ресурсов мы привлекаем по ставкам 9,9-10,19 процента
годовых, поэтому очевидно выигрываем по купону. Хотя у нас в портфеле и есть
кредиты со ставкой чуть ниже", - сказал Котяков.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры выпуска, на основании
материалов для инвесторов: 
    
 Серия                                                               35010
 Кредитный рейтинг                                               -/Ba2/BB+
 Объем размещения, млн р                                            25.000
 Срок обращения, лет                                                     7
 Дюрация, лет                                                        ~4,52
 Выплата купона                                               4 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                  9,65
 Ориентир ставки доходн., прц годовых                                10,00
 Амортизация                            в дату выплаты 16 купона – 10 прц,
                                          20 купона – 25 прц, 24 купона – 
                                                30 прц, 28 купона – 35 прц
 Открытие книги заявок                                23 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                23 ноября, 16.00 МСК
 Размещение                                                      29 ноября
 Рег. номер                                                    RU35010MOO0
 Организаторы                           Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank
                                                          CIB, Совкомбанк 
 
 (Елена Орехова)