24 ноября 2016 г. / , 11:02 / через 10 месяцев

UPDATE 2-Роснефть готовит бонды на 1 трлн р в преддверии собственной приватизации

(Добавлен комментарий источника и аналитика)

МОСКВА, 24 ноя (Рейтер) - Российский нефтяной гигант Роснефть в преддверии собственной приватизации готовится занять на локальном рынке 1,07 триллиона рублей через биржевые облигации, которые могут быть заложены в репо ЦБР и использованы для финансирования приватизации, сказали источники Рейтер.

Роснефть, управляемая соратником Владимира Путина Игорем Сечиным, утвердила программу десятилетних биржевых облигаций на 1,071 триллиона рублей для финансирования зарубежных проектов, инвестиций в новые добывающие активы и рефинансирования текущего долга, сообщила компания в четверг.

“Размещение облигаций в рамках Программы будет происходить отдельными выпусками с учётом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании”, - сообщила Роснефть.

Компания также сообщила, что “дочки” компании смогут покупать эти облигации. Когда будут размещены облигации, Роснефть не раскрывает.

Привлечённые деньги могут пойти на финансирование выкупа Роснефтью собственных 19,5 акций, которые российские власти хотят продать до конца года более чем за 700 миллиардов рублей, сказали Рейтер несколько источников на рынке.

“Примерно схема может быть такой: ”дочка“ Роснефти, имея на балансе облигации Роснефти, одалживает их банкам в рамках сделки репо и получает деньги, а дальше банки закладывают эти бонды в аукционное репо ЦБР. Дальше эти средства, которые заняли в ЦБ под залог этих бумаг, поступают дочкам Роснефти, и дальше как-то распределяются”, - сказал источник на рынке.

В декабре 2014 года Роснефть использовала облигации для рефинансирования внешнего долга, заняв за один день на локальном рынке 625 миллиардов рублей. Тогда сделка фактически была профинасирована Банком России, у которого привлекал средства банк Открытие, заложив бумаги в репо. В январе 2015 года Роснефть заняла ещё 400 миллиардов рублей через бонды.

ЦБР в четверг отказался комментировать свою роль в размещении новых бумаг Роснефти и потенциальное влияние сделок на рынок.

Глава казнайчества Металлинвестбанка Сергей Романчук влияния на рубль от размещения бондов Роснефти не ждет, поскольку эти операции должны пройти мимо валютного рынка.

“Вопрос в том, кто купит эти бонды, если ему Роснефть даст денег для этого и вернёт эти депозиты, - сказал другой источник.- Это должен быть очень большой банк с триллионными активами, но для этого Роснефть должна вернуть этому банку деньги на счета, чтобы у него появились пассивы для выкупа”.

В конце октября стало известно, что государственный Роснефтегаз, которому подконтрольна Роснефть, получил разрешение разместить на депозите в Газпромбанке до 1,8 триллиона рублей. Источники Рейтер в ноябре сказали, что Роснефтегаз может частично профинансировать выкуп нефтяной компанией Роснефть 19,5 процента своих акций в рамках приватизации.

В рамках программы облигаций совет директоров Роснефти утвердил объём сделок с Газпромбанком на сумму 173,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

“Если Роснефть будет что-то делать, то только клубную сделку с целью затащить куда-то в ЦБ”, - сказал источник.

Роснефть отказалась комментировать схему размещения. Получить комментарий Газпромбанка не удалось.

В размещении также может быть задействован банк Роснефти - Всероссийский банк развития регионов, сказал еще один источник Рейтер в крупной управляющей компании.

По ряду выпусков облигаций, размещенных в декабре 2014 года, Роснефть установила недавно рыночную ставку, и по бумагам были сделки в торговой системе, говорит он.

“Возможно, они просто расчищают в ВБРР лимит на Роснефть”, - сказал источник.

Екатерина Голубкова, Елена Орехова, Оксана Кобзева, Владимир Абрамов. Редактор Андрей Кузьмин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below