UPDATE 2-Роснефть готовит бонды на 1 трлн р в преддверии собственной приватизации

Четверг, 24 ноября 2016 14:22 MSK
 

(Добавлен комментарий источника и аналитика)

МОСКВА, 24 ноя (Рейтер) - Российский нефтяной гигант Роснефть в преддверии собственной приватизации готовится занять на локальном рынке 1,07 триллиона рублей через биржевые облигации, которые могут быть заложены в репо ЦБР и использованы для финансирования приватизации, сказали источники Рейтер.

Роснефть, управляемая соратником Владимира Путина Игорем Сечиным, утвердила программу десятилетних биржевых облигаций на 1,071 триллиона рублей для финансирования зарубежных проектов, инвестиций в новые добывающие активы и рефинансирования текущего долга, сообщила компания в четверг.

"Размещение облигаций в рамках Программы будет происходить отдельными выпусками с учётом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании", - сообщила Роснефть.

Компания также сообщила, что "дочки" компании смогут покупать эти облигации. Когда будут размещены облигации, Роснефть не раскрывает.

Привлечённые деньги могут пойти на финансирование выкупа Роснефтью собственных 19,5 акций, которые российские власти хотят продать до конца года более чем за 700 миллиардов рублей, сказали Рейтер несколько источников на рынке.

"Примерно схема может быть такой: "дочка" Роснефти, имея на балансе облигации Роснефти, одалживает их банкам в рамках сделки репо и получает деньги, а дальше банки закладывают эти бонды в аукционное репо ЦБР. Дальше эти средства, которые заняли в ЦБ под залог этих бумаг, поступают дочкам Роснефти, и дальше как-то распределяются", - сказал источник на рынке.

В декабре 2014 года Роснефть использовала облигации для рефинансирования внешнего долга, заняв за один день на локальном рынке 625 миллиардов рублей. Тогда сделка фактически была профинасирована Банком России, у которого привлекал средства банк Открытие, заложив бумаги в репо. В январе 2015 года Роснефть заняла ещё 400 миллиардов рублей через бонды.

ЦБР в четверг отказался комментировать свою роль в размещении новых бумаг Роснефти и потенциальное влияние сделок на рынок.   Продолжение...