Ямало-Ненецкий округ соберет до 7 дек книгу на облигации на 20 млрд р

Пятница, 25 ноября 2016 15:32 MSK
 

МОСКВА, 25 ноя (Рейтер) - Ямало-Ненецкий автономный округ планирует размещение облигаций объемом 20 миллиардов рублей на 7 декабря, книга заявок будет формироваться в ближайшие дни до этой даты, сказала замглавы департамента финансов - начальник управления планирования доходов и долговых обязательств Ольга Медведева.

"Книга будет раньше.. Остались технические моменты, еще не заключен договор с НРД... Не сто процентов, но мы очень хотим, что это все прошло 7 декабря", - сказала она Рейтер.

Ставка ежеквартального купона устанавливается единой на весь срок обращения, структура выпуска предполагает амортизационную схему погашения: 40 процентов номинальной стоимости - в дату выплаты 8-го купона, 30 процентов - в дату выплаты 16-го купона, 15 процентов - в дату выплаты 20-го купона, 10 процентов - в дату выплаты 24-го купона и 5 процентов номинальной стоимости облигаций - в дату погашения, 6 декабря 2023 года.

Организаторы выпуска - Sberbank CIB, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и БК Регион.

Ямало-Ненецкий автономный округ (Fitch/BBB-) размещал последний раз бонды на 1,8 миллиарда рублей в августе 2003 года на пять лет, и теперь возвращается на рынок после длительного перерыва с семилетними облигациями внушительного объема - 20 миллиардов рублей.

Еще одно, чуть более крупное размещение должно завершиться на следующей неделе: Московская область, с рейтингом "ВВВ-", утвердила ставку купона облигаций на 25 миллиардов рублей на уровне 9,65 процента годовых. Спрос инвесторов на долг региона, длительно отсутствовавшего на публичном рынке, составил 100 миллиардов рублей. (Елена Орехова)