Европлан открыл книгу заявок на SPO объемом до 15 млрд р

Понедельник, 28 ноября 2016 10:45 MSK
 

28 ноя (Рейтер) - Автолизинговая компания Европлан , подконтрольная семье Михаила Гуцериева, открыла книгу заявок на SPO, определив диапазон цены в 680-730 рублей, сообщила компания.

* Ожидается, что объем размещения на Московской бирже может составить до 15 миллиардов рублей.

* Прием заявок на участие в SPO будет осуществляться в период с 28 ноября по 1 декабря включительно, объявление цены ожидается 2 декабря.

* В соответствии с ранее заявленными намерениями, Европлан объявил о приглашении делать оферты о приобретении акций с оплатой обыкновенными акциями НПФ Сафмар и обыкновенными акциями ВСК, завершение расчетов в рамках обмена - 5 декабря.

* За 9 месяцев 2016 года объём нового бизнеса Европлана вырос на 46 процентов до 25,8 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО - на 67 процентов к прошлому году - до 2,1 миллиарда рублей. По итогам 2015 года суммарные активы составили 38 миллиардов рублей, доля рынка автолизинга в РФ - около 14 процентов.

* ВТБ Капитал выступает эксклюзивным глобальным координатором и совместным букраннером размещения. Атон выступает совместным букраннером размещения. ЕФГ Управление Активами выступает в роли ко-лид менеджера размещения, Бинбанк -брокером.

* В пятницу, 25 ноября завершилось IPO еще одной подконтрольной Гуцериеву компании - Русснефти (Ольга Попова)