Газпромбанк размещает облигации на 10 млрд р с финальным ориентиром купона 9,95%

Вторник, 29 ноября 2016 15:57 MSK
 

МОСКВА, 29 ноя (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк 
завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-12,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 2 года.
Финальный ориентир ставки первого купона составляет 9,95 процента годовых,
выпуск до этого маркетировался в диапазоне 9,75-10,00 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-23
 Кредитный рейтинг                                          ВВ+/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               10.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Оферта, лет                                                          2
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                       9,95
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,20
 Открытие книги заявок                             29 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             29 ноября, 16.00 МСК
 Размещение                                                   2 декабря
 Организаторы                                               Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)