FACTBOX-Размещение корпоративных рублевых облигаций в 14г: ралли "первички"

Пятница, 23 мая 2014 19:29 MSK
 

МОСКВА, 23 мая (Рейтер) - Российские компании и банки привлекли на внутреннем
рынке публичного долга с начала 2014 года 160,5 миллиарда рублей, а ралли
"первички" началось в мае, традиционно неактивном месяце. 
    Эмитенты поспешили воспользоваться появившейся возможностью разместить бумаги
на улучшении рыночной конъюнктуры из-за смягчения геополитических рисков, заняв в
последнюю неделю мая на рынке через облигации 53 миллиарда рублей. Размещения,
проходившие с начала года, носили преимущественно нерыночный характер, а
предложения для широкого круга инвесторов были точечными. 
    Объем размещений на первичном рынке корпоративного долга облигаций банков и
компаний в РФ в 2013 году составил около 1,7 триллиона рублей, за 2012 год - около
1,1 триллиона рублей, а за 2011 год - 968,2 миллиарда рублей (с учетом нерыночных
размещений).
    Обновления отмечены звездочками, в столбце "объем" указано фактическое
размещение, учитываются размещения по открытой подписке от 0,5 миллиарда рублей,
ипотечные и инфраструктурные облигации, не учитываются - по закрытой подписке и с
целью конвертации.
    
 Разм.      Эмитент                   Объем       Оферта  Погашение  Купон   Спрос
                                      млн р                                  млн р
  28.05.14  Центр-инвест-БО-10           3000   27.11.14   22.05.19   11.75        
  27.05.14  АИЖК-БО-02                   5000   26.05.16   23.05.17    9.65   44000
  26.05.14  Башнефть-БО-05              10000   22.11.18   13.05.24   10.70        
  23.05.14  Юникредит банк-БО-21        10000   27.05.15   17.05.19    9.70   20000
  23.05.14  Газпромбанк-БО-08           10000   26.05.15   23.05.17    9.75  
  20.05.14  МегаФон-БО-04               15000   21.05.15   07.05.24    9.45   60000
  19.05.14  АИЖК-А28                     4000   17.07.14   15.01.29   10.16        
  06.05.14  Спартак-Казань-БО-01         1500   11.11.15   02.05.17   14.00        
  06.05.14  Дельтакредит-БО-06           5000              06.05.24   10.35        
  30.04.14  Росбанк-БСО-15               3000              30.04.24    0.01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-14               3000              30.04.24    0.01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-13               2000              30.04.24    0.01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-12               2000              30.04.24    0.01        
  29.04.14  Межд. инвест. банк-01        2000   30.10.15   16.04.24    9.90    6300
  28.04.14  Нацкапитал-БО-07             1000              22.04.19    9.25        
  28.04.14  Нацкапитал-БО-06             1000              22.04.19    9.25        
  28.04.14  АИЖК-А30                     6000   03.12.15   01.03.33    9.60        
  22.04.14  Разгуляй-Финанс-БО-03        1000   28.10.14   16.04.19   13.50        
  17.04.14  ТрансФин-М-БО-26             5000              11.04.19   10.50        
  17.04.14  АИЖК-А29                     5000   17.07.14   15.10.30   10.16        
  15.04.14  Полипласт-БО-01              1000   16.10.15   09.04.19   13.50        
  06.03.14  Зенит-БО-11                  6000   07.09.15   28.02.19    9.75        
  28.02.14  Номос-банк-БО-04             5000   04.03.15   28.02.17    9.30        
  27.02.14  ВТБ Капитал Финанс-18        2000   10.03.15   15.02.24    0.00        
  26.02.14  Росбанк-БСО-08               1000   26.02.17   26.02.24    0.01        
  25.02.14  ТрансФин-М-БО-23             1000   26.02.15   21.02.17   10.00        
  25.02.14  ТрансФин-М-БО-22             1000   26.02.15   21.02.17   10.00        
  18.02.14  Роснефть-БО-07              20000   14.02.19   06.02.24    8.90        
  18.02.14  Роснефть-БО-01              15000   14.02.19   06.02.24    8.90        
  14.02.14  Бинбанк-БО-04                2000   18.02.15   07.02.20   12.00        
  13.02.14  Совкомбанк-БО-01             2000   19.08.14   07.02.19   12.00        
  28.01.14  Дельта-Финанс-БО-02          5000   26.01.17   19.01.21   10.00        
  28.01.14  ВЭБ-лизинг-БО-01             5000   25.01.19   16.01.24    8.65        
 
 (Елена Орехова)