Финальный ориентир доходности евробондов Совкомфлота - 5,375-5,5%, спрос $2,2 млрд - источник

Четверг, 9 июня 2016 18:36 MSD
 

МОСКВА, 9 июн (Рейтер) - Российская государственная судоходная компания Совкомфлот размещает семилетние евробонды в долларах США, ориентируя инвесторов на финальную доходность 5,375-5,50 процента годовых, объем заявок в книге превышает $2,2 миллиарда, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Первоначально ориентир доходности был на уровне около 5,75 процента, затем - понижен до 5,625 процента годовых .

Совкомфлот размещает евробонды для финансирования выкупа у держателей евробондов единственного выпуска в обращении с погашением в 2017 году объемом $800 миллионов и погашения других долгов. Компания сообщила вечером в четверг, что направит на выкуп старых евробондов $652,7 миллиона.

Организаторы сделки - Citi, J.P. Morgan, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. (Елена Орехова)