Еврохим размещает евробонды c доходностью около 4,25% -- источник

Среда, 5 октября 2016 11:04 MSK
 

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Агрохимический холдинг Еврохим размещает евробонды в долларах США под доходность около 4,25 процента годовых со сроком обращения 3,5 года, сказал источник в финансовых кругах.

Привлеченные средства компания направит на финансирование выкупа единственного выпуска евробондов в обращении объемом $750 миллионов, рефинансирование существующей задолженности и общие корпоративные цели.

Держателям евробондов старого выпуска, желающим купить новые бумаги, может быть отдан приоритет при размещении.

Роуд-шоу нового выпуска стартовало 28 сентября в Москве и завершилось 4 октября в Лондоне.

Организация сделки поручена банкам Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и российскому Sberbank CIB.

Новый выпуск получит рейтинги от Fitch и S&P на уровне "BB" и "BB-". (Кира Завьялова, текст Елены Фабричной)