Еврохим выкупит евробонды с погашением в 17г на сумму $425 млн - компания

Среда, 5 октября 2016 12:39 MSD
 

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Агрохимический холдинг Еврохим выкупит еврооблигации с погашением в декабре 2017 года на сумму $425 миллионов из общего объема выпуска $750 миллионов, сообщила компания.

Компания профинансирует выкуп за счет размещения нового выпуска со сроком погашения в апреле 2020 года.

Еврохим 26 сентября предложил держателям своего единственного выпуска еврооблигаций с погашением в декабре 2017 года выкупить все бумаги в обращении, срок действия предложения истек 4 октября.

К выкупу были предъявлены бумаги на $425,067 миллиона.

После выкупа в обращении останутся еврооблигации выпуска на $324,933 миллиона.

Цена выкупа установлена на уровне 103,65 процента номинала.

Предварительная дата расчетов - 13 октября.

Организаторы сделки – Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и российский Sberbank CIB. (Елена Фабричная)