Еврохим размещает евробонды в долларах с доходностью около 4%, спрос выше $1,5 млрд

Среда, 5 октября 2016 14:53 MSD
 

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Агрохимический холдинг Еврохим размещает евробонды в долларах США со сроком обращения 3,5 года, новый ориентир доходности составляет около 4 процентов годовых, объем заявок, поданных в книгу, превысил $1,5 миллиарда, сказал источник в банковских кругах.

До этого выпуск маркетировался со ставкой около 4,25 процента годовых.

Организация сделки поручена банкам Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и российскому Sberbank CIB.

Привлеченные средства компания направит на финансирование выкупа единственного выпуска евробондов в обращении объемом $750 миллионов, рефинансирование существующей задолженности и общие корпоративные цели.

Компания сообщила сегодня, что выкупит еврооблигации с погашением в декабре 2017 года на сумму $425 миллионов из общего объема выпуска $750 миллионов. (Елена Орехова)