FACTBOX-Купоны и оферты: выкуп по офертам в октябре составил около 68% объема бумаг

Понедельник, 27 октября 2014 17:32 MSK
 

МОСКВА, 27 окт (Рейтер) - Эмитенты корпоративного сектора выкупили на локальном рынке публичного долга с начала октября по
офертам облигации совокупным объемом 42,6 миллиарда рублей, что составляет около 68,1 процента от номинального объема этих
выпусков, по оценке Рейтер.
    Совокупный номинальный объем выпусков облигаций, по которым еще предстоят оферты в октябре, составляет 49,5 миллиарда
рублей: среди одиннадцати эмитентов в этом списке только ЛСР решила выкупить бумаги, установив ставку последующих купонов в
размере 0,1 процента годовых, остальные повысили ставки в среднем на 150 базисных пунктов.
    Минимальное повышение ставки купона, на 105 базисных пунктов - по выпуску Юникредит банк-БО-05, максимальное - на 300
базисных пунктов, - по выпуску Домашние деньги-БО-01.
    Среди последних пройденных оферт в октябре стоит отметить итоги выкупа биржевых облигаций банка Ак Барс 1-й серии и 11-го
выпуска облигаций банка Зенит: несмотря на то, что эмитенты хорошего кредитного качества повысили ставки последующих купонов
на 340-350 базисных пунктов, объем выкупа составил в среднем 60 процентов номинального объема, отражая негативные ожидания
инвесторов в отношении рублевых ставок на облигационном рынке.
    Ниже представлены результаты прохождения оферт и информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на
локальном рынке. Данные приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на ленте раскрытия
информации, обновления отмечены звездочкой и приводятся также в заголовке таблицы:
    
                                          Объем      Объем     Купон      Купон       Выкуп по        Дата       Дата пог.
                                                                                                      разм.      
 Дата оферты  Выпуск                      номин.     выкупа    после      до оферты   предыдущей                              
                                                               оферты                                            
                                          млн р      млн р     прц        прц         оферте, млн р                           
                                                               годовых    годовых                                
                                                                                                                              
      28 ноя  СМП банк-01                   3000,00                             9,20         1972,25  29 май 12      23 май 17
      28 ноя  ТКС банк-БО-12                3000,00                            10,25                  28 май 13      24 май 16
      27 ноя  Центр-инвест-БО-10            3000,00                            11,75                  28 май 14      22 май 19
      27 ноя  ТрансФин-М-16                 1000,00                             9,70                  22 ноя 11       9 ноя 21
      21 ноя  РМБ-БО-01                     1500,00                            11,50                  14 ноя 13      14 ноя 16
      20 ноя  ЮТэйр-Финанс-БО-09            1500,00                            12,00          883,09  16 ноя 12      13 ноя 15
      20 ноя  ЮТэйр-Финанс-БО-10            1500,00                            12,00         1283,09  16 ноя 12      13 ноя 15
      19 ноя  Русфинанс банк-11             2000,00                             7,70          747,65  17 ноя 10      11 ноя 15
      18 ноя  Русфинанс банк-10             2000,00                             7,70          666,22  16 ноя 10      10 ноя 15
      12 ноя  Дельтакредит-08-ИП            5000,00                12,50       11,75                   9 ноя 11       2 ноя 16
       7 ноя  Европлан-03                   5000,00                11,15        8,25         1355,73   6 ноя 12      31 окт 17
       7 ноя  ТрансФин-М-БО-08              2000,00                10,50       10,50         2000,00   7 авг 12       4 авг 15
       7 ноя  Связь-банк-БО-01              5000,00                11,15        8,25         1355,73   1 ноя 12       1 ноя 15
       6 ноя  АИЖК-А26                      6000,00                 6,65        6,65                  25 июн 13       1 ноя 29
       6 ноя  АИЖК-А27                      4000,00                 6,65        6,65                  13 июн 13       1 ноя 32
       6 ноя  Русфинанс банк-БО-03          4000,00                11,60       10,00                  16 ноя 10      10 ноя 15
       6 ноя  ВТБ Лизинг Финанс-08          5000,00                10,57        7,95                  10 авг 10       1 авг 17
       5 ноя  Айманибанк-01                 1500,00                13,00       13,00         1409,57  31 окт 13      27 окт 16
       5 ноя  ВЭБ-лизинг-09                 5000,00                11,50        8,80                   2 ноя 11      20 окт 21
      31 окт  ВЭБ-лизинг-08                 5000,00                11,50        8,80                   1 ноя 11      19 окт 21
      31 окт  Связь-банк-БО-02              5000,00                11,15        9,75         3387,15  29 апр 13      29 апр 16
      31 окт  Юникредит банк-БО-05          5000,00                10,15        9,10                  30 окт 12      27 окт 15
      30 окт  Домашние деньги-БО-01         1000,00                22,00       19,00                  29 окт 13      25 окт 16
      30 окт  ЛСР-04                        5000,00                 0,10       11,25          700,00  26 окт 12      20 окт 17
      29 окт  Российский капитал-03         3000,00                12,00       10,25          286,55  25 окт 12      28 окт 15
      29 окт  Внешпромбанк-БО-02            3000,00                12,60       10,50          464,12  26 окт 12      26 окт 15
      29 окт  Крайинвестбанк-БО-02          1500,00                13,00       11,35                  26 апр 13      26 апр 16
      29 окт  ФСК ЕЭС-15                   10000,00                 8,75        8,75                  27 окт 11      12 окт 23
      29 окт  Трансфин-М-04                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-05                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-06                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-07                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-08                  500,00                10,50        9,50          495,00  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Трансфин-М-09                  500,00                10,50        9,50                  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Трансфин-М-10                  500,00                10,50        9,50                  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Трансфин-М-11                  500,00                10,50        9,50                  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Юникредит банк-БО-04          5000,00                10,15        9,10                  26 окт 12      23 окт 15
      28 окт  Разгуляй-БО-03                1000,00                13,00       13,00                  22 апр 14      16 апр 19
      27 окт  РСХБ-18                       5000,00                10,90        8,35                  25 окт 12      13 окт 22
      24 окт  Связь-банк-04                 5000,00   4858,35      11,40        9,75         2603,28  25 апр 12      13 апр 22
      23 окт  Ак Барс банк-БО-01            5000,00   2798,39      11,95        8,50          586,00  18 окт 12      15 окт 15
      23 окт  Союз-06                       2000,00   1597,43      12,75       11,00                  17 окт 13      11 окт 18
      23 окт  Зенит-11                      5000,00   3199,83      11,75        8,15                  22 окт 13      16 окт 18
      23 окт  РСХБ-17                      10000,00   8429,56      10,90        8,35                  23 окт 12      11 окт 22
      23 окт  Трансфин-М-12                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                   6 июн 11      24 май 21
      23 окт  Трансфин-БО-24                1000,00   1000,00      10,50        9,50                  16 июн 14      12 июн 17
      22 окт  НФК-БО-02                     2000,00   1142,93      12,30       11,50                  17 окт 13      17 окт 16
      20 окт  Нота-банк-БО-01               1500,00   1426,38      13,15       10,50                  17 окт 13      13 окт 16
      20 окт  Татфондбанк-БО-06             3000,00   1417,82      12,30       11,00          903,40  16 окт 12      13 окт 15
      20 окт  Трансфин-М-14                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                   6 июн 11      24 май 21
      20 окт  Трансфин-М-15                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                  29 авг 11      16 авг 21
      20 окт  Трансфин-БО-23                1000,00    354,20      10,00       10,00                  25 фев 14      21 фев 17
      17 окт  АИЖК-А22                     15000,00  15000,00       7,70        7,70            0,00  29 мар 12      15 июл 24
      17 окт  АИЖК-А28                      4000,00   4000,00       6,65        6,65            0,00  19 май 14      15 янв 29
      17 окт  АИЖК-А29                      5000,00   5000,00       6,65        6,65            0,00  17 апр 14      15 окт 30
      17 окт  Новикомбанк-БО-04             2000,00   1282,45      11,50        9,00          247,52  11 окт 12      11 окт 15
      17 окт  СБ банк-БО-02                 2000,00   1122,12      13,50       11,00                  15 окт 13      15 окт 16
      15 окт  Новикомбанк-БО-03             3000,00   2494,38      12,00        9,85         2114,62   8 апр 13       8 апр 16
      15 окт  Разгуляй-БО-01                2000,00                11,30       11,30                   9 окт 13       3 окт 18
      15 окт  Трансфин-М-13                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                   6 июн 11      24 май 21
      15 окт  Трансфин-М-БО-11              2000,00   1305,10      10,50       10,50                  29 окт 12      26 окт 15
      14 окт  МегаФон-05                   10000,00   8249,30       9,85        8,05                  11 окт 12      29 сен 22
      13 окт  ФК Открытие-БО-06             7000,00   1595,59      11,50        8,60                   8 окт 13       8 окт 16
       9 окт  Финпромбанк-01                1500,00    686,09      12,50       12,25                   8 окт 13       2 окт 18
       6 окт  УБРиР-БО-01                   2000,00   1093,39      12,50       10,25          861,14   2 окт 12      29 сен 15
       2 окт  БФА-01                        1500,00   1199,06      12,75       11,40                   1 окт 13      27 сен 16
 
 (Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)