FACTBOX-Купоны и оферты: РСХБ-18-4,6 млрд р (92% выпуска), Русфинанс-10-11,6% (+390 б.п.)

Вторник, 28 октября 2014 11:51 MSK
 

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - РСХБ выкупил по оферте облигации 18-й серии в объеме 4,6 миллиарда рублей, что составляет более
92 процентов выпуска, Русфинанс банк повысил ставку купона облигаций 10-й серии на 390 базисных пунктов до 11,6 процента
годовых, оферта по выпуску предстит 18 ноября, следует из сообщений эмитентов.
    Ставка 5-6-го купонов выпуска РСХБ-18 определена в размеере 10,9 процента годовых, на 255 базисных пункта выше предыдущих.
Неделю назад РСХБ выкупил по оферте 84 процента выпуска облигаций 17-й серии, ставка купона была повышена на ту же величину.
    Инвесторы предъявляют бумаги к выкупу, невзирая на заметное, в 250-300 базисных пунктов, повышение ставки последующих
купонов: всего с начала октября эмитенты корпоративного сектора выкупили на локальном рынке публичного долга по офертам
облигации на 47,2 миллиарда рублей совокупно, до конца месяца предстоят оферты по десяти выпускам на 44,5 миллиарда рублей.
    Ниже представлены результаты прохождения оферт и информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на
локальном рынке. Данные приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на ленте раскрытия
информации, обновления отмечены звездочкой и приводятся также в заголовке таблицы:
    
                                          Объем      Объем     Купон      Купон       Выкуп по        Дата       Дата пог.
                                                                                                      разм.      
 Дата оферты  Выпуск                      номин.     выкупа    после      до оферты   предыдущей                              
                                                               оферты                                            
                                          млн р      млн р     прц        прц         оферте, млн р                           
                                                               годовых    годовых                                
                                                                                                                              
      28 ноя  СМП банк-01                   3000,00                             9,20         1972,25  29 май 12      23 май 17
      28 ноя  ТКС банк-БО-12                3000,00                            10,25                  28 май 13      24 май 16
      27 ноя  Центр-инвест-БО-10            3000,00                            11,75                  28 май 14      22 май 19
      27 ноя  ТрансФин-М-16                 1000,00                             9,70                  22 ноя 11       9 ноя 21
      21 ноя  РМБ-БО-01                     1500,00                            11,50                  14 ноя 13      14 ноя 16
      20 ноя  ЮТэйр-Финанс-БО-09            1500,00                            12,00          883,09  16 ноя 12      13 ноя 15
      20 ноя  ЮТэйр-Финанс-БО-10            1500,00                            12,00         1283,09  16 ноя 12      13 ноя 15
      19 ноя  Русфинанс банк-11             2000,00                             7,70          747,65  17 ноя 10      11 ноя 15
    * 18 ноя  Русфинанс банк-10             2000,00                10,90        7,70          666,22  16 ноя 10      10 ноя 15
      12 ноя  Дельтакредит-08-ИП            5000,00                12,50       11,75                   9 ноя 11       2 ноя 16
       7 ноя  Европлан-03                   5000,00                11,15        8,25         1355,73   6 ноя 12      31 окт 17
       7 ноя  ТрансФин-М-БО-08              2000,00                10,50       10,50         2000,00   7 авг 12       4 авг 15
       7 ноя  Связь-банк-БО-01              5000,00                11,15        8,25         1355,73   1 ноя 12       1 ноя 15
       6 ноя  АИЖК-А26                      6000,00                 6,65        6,65                  25 июн 13       1 ноя 29
       6 ноя  АИЖК-А27                      4000,00                 6,65        6,65                  13 июн 13       1 ноя 32
       6 ноя  Русфинанс банк-БО-03          4000,00                11,60       10,00                  16 ноя 10      10 ноя 15
       6 ноя  ВТБ Лизинг Финанс-08          5000,00                10,57        7,95                  10 авг 10       1 авг 17
       5 ноя  Айманибанк-01                 1500,00                13,00       13,00         1409,57  31 окт 13      27 окт 16
       5 ноя  ВЭБ-лизинг-09                 5000,00                11,50        8,80                   2 ноя 11      20 окт 21
      31 окт  ВЭБ-лизинг-08                 5000,00                11,50        8,80                   1 ноя 11      19 окт 21
      31 окт  Связь-банк-БО-02              5000,00                11,15        9,75         3387,15  29 апр 13      29 апр 16
      31 окт  Юникредит банк-БО-05          5000,00                10,15        9,10                  30 окт 12      27 окт 15
      30 окт  Домашние деньги-БО-01         1000,00                22,00       19,00                  29 окт 13      25 окт 16
      30 окт  ЛСР-04                        5000,00                 0,10       11,25          700,00  26 окт 12      20 окт 17
      29 окт  Российский капитал-03         3000,00                12,00       10,25          286,55  25 окт 12      28 окт 15
      29 окт  Внешпромбанк-БО-02            3000,00                12,60       10,50          464,12  26 окт 12      26 окт 15
      29 окт  Крайинвестбанк-БО-02          1500,00                13,00       11,35                  26 апр 13      26 апр 16
      29 окт  ФСК ЕЭС-15                   10000,00                 8,75        8,75                  27 окт 11      12 окт 23
      29 окт  Трансфин-М-04                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-05                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-06                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-07                  500,00                10,50        9,50          495,00   9 дек 09       3 дек 14
      29 окт  Трансфин-М-08                  500,00                10,50        9,50          495,00  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Трансфин-М-09                  500,00                10,50        9,50                  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Трансфин-М-10                  500,00                10,50        9,50                  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Трансфин-М-11                  500,00                10,50        9,50                  10 дек 09       3 дек 15
      29 окт  Юникредит банк-БО-04          5000,00                10,15        9,10                  26 окт 12      23 окт 15
      28 окт  Разгуляй-БО-03                1000,00                13,00       13,00                  22 апр 14      16 апр 19
    * 27 окт  РСХБ-18                       5000,00   4636,26      10,90        8,35                  25 окт 12      13 окт 22
      24 окт  Связь-банк-04                 5000,00   4858,35      11,40        9,75         2603,28  25 апр 12      13 апр 22
      23 окт  Ак Барс банк-БО-01            5000,00   2798,39      11,95        8,50          586,00  18 окт 12      15 окт 15
      23 окт  Союз-06                       2000,00   1597,43      12,75       11,00                  17 окт 13      11 окт 18
      23 окт  Зенит-11                      5000,00   3199,83      11,75        8,15                  22 окт 13      16 окт 18
      23 окт  РСХБ-17                      10000,00   8429,56      10,90        8,35                  23 окт 12      11 окт 22
      23 окт  Трансфин-М-12                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                   6 июн 11      24 май 21
      23 окт  Трансфин-БО-24                1000,00   1000,00      10,50        9,50                  16 июн 14      12 июн 17
      22 окт  НФК-БО-02                     2000,00   1142,93      12,30       11,50                  17 окт 13      17 окт 16
      20 окт  Нота-банк-БО-01               1500,00   1426,38      13,15       10,50                  17 окт 13      13 окт 16
      20 окт  Татфондбанк-БО-06             3000,00   1417,82      12,30       11,00          903,40  16 окт 12      13 окт 15
      20 окт  Трансфин-М-14                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                   6 июн 11      24 май 21
      20 окт  Трансфин-М-15                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                  29 авг 11      16 авг 21
      20 окт  Трансфин-БО-23                1000,00    354,20      10,00       10,00                  25 фев 14      21 фев 17
      17 окт  АИЖК-А22                     15000,00  15000,00       7,70        7,70            0,00  29 мар 12      15 июл 24
      17 окт  АИЖК-А28                      4000,00   4000,00       6,65        6,65            0,00  19 май 14      15 янв 29
      17 окт  АИЖК-А29                      5000,00   5000,00       6,65        6,65            0,00  17 апр 14      15 окт 30
      17 окт  Новикомбанк-БО-04             2000,00   1282,45      11,50        9,00          247,52  11 окт 12      11 окт 15
      17 окт  СБ банк-БО-02                 2000,00   1122,12      13,50       11,00                  15 окт 13      15 окт 16
      15 окт  Новикомбанк-БО-03             3000,00   2494,38      12,00        9,85         2114,62   8 апр 13       8 апр 16
      15 окт  Разгуляй-БО-01                2000,00                11,30       11,30                   9 окт 13       3 окт 18
      15 окт  Трансфин-М-13                 1000,00   1000,00       8,50        8,50                   6 июн 11      24 май 21
      15 окт  Трансфин-М-БО-11              2000,00   1305,10      10,50       10,50                  29 окт 12      26 окт 15
      14 окт  МегаФон-05                   10000,00   8249,30       9,85        8,05                  11 окт 12      29 сен 22
      13 окт  ФК Открытие-БО-06             7000,00   1595,59      11,50        8,60                   8 окт 13       8 окт 16
       9 окт  Финпромбанк-01                1500,00    686,09      12,50       12,25                   8 окт 13       2 окт 18
       6 окт  УБРиР-БО-01                   2000,00   1093,39      12,50       10,25          861,14   2 окт 12      29 сен 15
       2 окт  БФА-01                        1500,00   1199,06      12,75       11,40                   1 окт 13      27 сен 16
 
 (Елена Орехова)