FACTBOX-Купоны, оферты: ЕАБР-08 (4,9 млрд р), Открытие-09 (11,95%,-330 бп)

Вторник, 20 октября 2015 12:13 MSD
 

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - Ниже представлены информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на локальном рынке, и результаты прохождения оферт по этим выпускам.
Данные приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на лентах раскрытия информации, обновления отмечены звездочкой.   
    
                                                        Объем                     Объем   Купон                  Дата провед.  Купон           Выкуп по          Дата разм.   Дата пог.
 Дата оферты     Выпуск                                 номин.                    выкупа  после оферты          след. выкупа/  до оферты       предыдущей                                
                                                        млн р                      млн р  прц годовых           опред. купона  прц годовых     оферте, млн р                             
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
      *  11 ноя  Спартак-Казань-01                           1500,00                              *  14,00       до погашения           14,00                       6 май 14     2 май 17
          6 ноя  ВТБ Лизинг финанс-08                        5000,00                                 11,85           4 фев 16           12,10              0,00    10 авг 10     1 авг 17
          3 ноя  АИЖК-А24                                    6000,00                                 10,90           3 ноя 17            8,25                       5 дек 12     1 ноя 22
          2 ноя  Айманибанк-01                               1500,00                                 13,00           4 май 16           13,00           1409,57    31 окт 13    27 окт 16
          2 ноя  ВЭБ-лизинг-09                               5000,00                                 12,40          31 окт 16           11,50           3620,74     2 ноя 11    20 окт 21
         30 окт  ВЭБ-лизинг-08                               5000,00                                 12,40          28 окт 16           11,50           2442,49     1 ноя 11    19 окт 21
         30 окт  МИБ-01                                      2000,00                                 11,70          27 окт 17            9,90                      29 апр 14    16 апр 24
         29 окт  ЛСР-04                                      5000,00                                  0,10          28 апр 16            0,10             86,24    26 окт 12    20 окт 17
         29 окт  Домашние деньги-БО-01                       1000,00                                                                    22,00            142 шт    29 окт 13    25 окт 16
         29 окт  ЕАБР-03                                     5000,00                                  8,00       до погашения            7,25           3649,62     3 ноя 09    25 окт 16
      *  28 окт  Открытие (Петроком.)-09                     5000,00                              *  11,95          28 апр 16           15,25           1217,52    24 окт 13    28 окт 18
         28 окт  Крайинвестбанк-БО-02                        1500,00                                 14,00       до погашения           13,00            125,50    26 апр 13    26 апр 16
         28 окт  МКБ-БО-06                                   5000,00                                 12,25          27 апр 17            8,95                      24 окт 13    24 окт 18
         28 окт  Национальный стандарт-БО-01                 1500,00                                 14,50          11 дек 15           14,50                      11 июн 15    11 июн 20
         28 окт  Разгуляй-финанс-БО-02                       2000,00                                                                    11,30                      23 окт 13    17 окт 18
         27 окт  Почта России-02                             3000,00                                 12,00          25 окт 16            8,70                      26 окт 12    18 окт 19
         27 окт  Почта России-03                             3000,00                                 12,00          25 окт 16            8,70                      26 окт 12    18 окт 19
         27 окт  Почта России-04                             3000,00                                 12,00          25 окт 16            8,70                      26 окт 12    18 окт 19
         27 окт  Разгуляй-финанс-БО-03                       1000,00                                  0,00          26 апр 16           13,00                      22 апр 14    16 апр 19
         27 окт  Регион капитал-01                           2000,00                                 18,00          26 апр 16           12,00                      27 окт 14    23 окт 17
         27 окт  Русфинанс банк-БО-11                        5000,00                                 12,23          26 апр 17           11,70                      23 окт 14    23 окт 19
         27 окт  ФСК ЕЭС-07                                  5000,00                                  7,50       до погашения            7,50                      29 окт 10    16 окт 20
         27 окт  Газпром-БО-21                              15000,00      доср.погашение                             3 ноя 15           10,70                      20 окт 14    20 сен 44
         26 окт  Евраз-02                                   10000,00      доср.погашение                                                 9,95                       1 ноя 10    19 окт 20
         26 окт  Евраз-04                                    5000,00      доср.погашение                                                 9,95                       1 ноя 10    19 окт 20
         26 окт  Газпромбанк-БО-07                          10000,00                                 11,00          26 апр 16           13,00           4725,82    22 окт 13    22 окт 16
         26 окт  РГС недвижимость-БО-03                      3000,00                                 13,50          25 апр 16           11,00                      23 окт 14    19 окт 17
         26 окт  Россельхозбанк-18                           5000,00                                 12,15          24 апр 17           10,90           4639,26    25 окт 12    13 окт 22
         23 окт  РГС недвижимость-БО-01                      2000,00                                 13,50          22 апр 16           11,00                      22 окт 14    18 окт 17
         23 окт  Связь-банк-04                               5000,00                                 12,25          22 апр 16           11,40           4858,35    25 апр 12    13 апр 22
         23 окт  Совкомбанк-БО-01                            2000,00    доср.  по 100,1%             13,50          16 фев 16           13,50           1109,76    13 фев 14     7 фев 19
         23 окт  Совкомбанк-02                               2000,00     доср.  по 99,6%             11,00          23 дек 15           11,00             92,27    18 июн 13    20 июн 16
         22 окт  Зенит-11                                    5000,00                                 12,50          20 окт 16           11,75           3199,84    22 окт 13    16 окт 18
         22 окт  Банк Москвы-БО-04                          10000,00                                 11,75          22 апр 16            7,70                      22 окт 13    18 окт 16
         22 окт  НФК-БО-02                                   2000,00                                 14,00       до погашения           12,30           1142,93    17 окт 13    17 окт 16
         22 окт  Союз-06                                     2000,00                                 11,50                              12,75           1597,44    17 окт 13    11 окт 18
         22 окт  Россельхозбанк-17                          10000,00                                 12,05          20 окт 16           10,90           8429,56    23 окт 12    11 окт 22
         21 окт  Газпромбанк-07                             10000,00                                 11,00          20 апр 16            8,50                      22 окт 12    17 окт 16
         21 окт  УБРиР-БО-05                                 2000,00                                 13,00          20 апр 16           14,25           1429,07    19 апр 13    10 апр 20
         20 окт  Авангард-агро-01                            3000,00                                 14,00          18 окт 16           12,00                      14 окт 14    10 окт 17
         19 окт  АИЖК-А22                                   15000,00                                 11,76          19 янв 16           10,89                      29 мар 12    15 июл 24
         19 окт  АИЖК-А28                                    4000,00                                 11,76          19 янв 16           10,89                      19 май 14    15 янв 29
         19 окт  АИЖК-А29                                    5000,00                                 11,76          19 янв 16           10,89                      17 апр 14    15 окт 30
         19 окт  ВЭБ-19                                     10000,00                                 11,90          17 окт 16            8,55                      18 окт 12    23 сен 32
         19 окт  Газпромбанк-10                             10000,00                                 10,50          18 апр 16            8,50                      18 окт 12    12 окт 17
         19 окт  Газпромбанк-11                             10000,00                                 10,50          18 апр 16            8,50                      18 окт 12    10 окт 19
         19 окт  Газпромбанк-12                             10000,00                                 10,50          18 апр 16            8,50                      18 окт 12     6 окт 22
      *  19 окт  ЕАБР-08                                     5000,00          *  4939,99              8,00          17 окт 16            7,65                      16 окт 13     7 окт 20
         19 окт  Нота-банк-БО-01                             1500,00        3-мес морат.             13,50          18 апр 16           13,50             16,23    17 окт 13    13 окт 16
         16 окт  Банк ФК Открытие-БО-П01                     2000,00             1052,50             12,20          14 окт 16           16,00                      14 апр 15     7 апр 20
         16 окт  Полипласт-БО-01                             1000,00              326,46             15,50          14 апр 17           13,50                      15 апр 14     9 апр 19
         16 окт  Теле2-Санкт-Петербург-07                    6000,00              316,45             12,75          14 апр 17           15,75            134,25    17 апр 12     5 апр 22
         16 окт  ТрансФин-М-БО-25                            1000,00                0,00             13,00          14 окт 16           10,50                      15 окт 14    11 окт 17
         15 окт  Новикомбанк-БО-03                           3000,00             2183,37             13,00       до погашения           15,75            854,50     8 апр 13     8 апр 16
         14 окт  Т Плюс (ТГК-5)-01                           5000,00             1954,00             12,50          13 апр 16           10,50           1743,79    15 окт 10     6 окт 17
         13 окт  Локо-банк-БО-06                             3000,00             2745,16             13,75          12 апр 16           17,00                       9 апр 15     2 апр 20
         13 окт  Открытие-БО-06                             12000,00             9516,41             12,30       до погашения           11,50           1595,59     8 окт 13     8 окт 16
         13 окт  ВЭБ-18                                     10000,00              647,07             11,90          11 окт 16            8,55                      12 окт 12    17 сен 32
         12 окт  Национальный капитал-БО-08                  1000,00             1000,00             13,00          29 мар 16           13,00                      22 сен 15    15 сен 20
         12 окт  Национальный капитал-БО-05                  3000,00             2390,05             11,50       до погашения           11,50           1974,08    22 мар 13    18 мар 16
          8 окт  Финпромбанк-01                              1500,00              105,63             14,50           7 апр 16           17,00            550,22     8 окт 13     2 окт 18
          8 окт  Транснефть-02                              35000,00                0,00             12,00           5 окт 17           11,75                      13 окт 09     1 окт 19
          8 окт  Росбанк-А7                                 10000,00             1587,50             11,60           7 апр 17           10,80                      30 сен 14     7 окт 24
          8 окт  Кит финанс капитал-БО-03                    2000,00              893,90              8,00       до погашения            8,00                       9 июн 14     5 июн 17
          6 окт  Нота-банк-БО-03                             2000,00             1407,39             13,50       до погашения           16,85           1137,90     5 апр 13     1 апр 16
          5 окт  Промсвязьбанк-БО-06                         5000,00             3159,93             12,30           5 окт 16           12,00                       2 окт 14     2 окт 19
          2 окт  РСХБ-04                                    10000,00              263,01             12,35          31 мар 17            7,80           8183,85    10 окт 07    27 сен 17
          1 окт  БФА-01                                      1500,00              296,46             12,50       до погашения           12,75           1199,06     1 окт 13    27 сен 16
          1 окт  ВТБ Лизинг-БО-03                            7000,00                0,00             12,10          31 мар 16           18,50                      30 дек 14    21 дек 21
          1 окт  ВТБ Лизинг-БО-05                            9000,00                0,00             12,10          31 мар 16           18,50                      30 дек 14    20 дек 21
    

 (Елена Орехова)