FACTBOX-Купоны, оферты: Ростелеком-17 (9,7 млрд р), СМП-банк-01 (9%, -300 бп)

Четверг, 12 ноября 2015 12:14 MSK
 

МОСКВА, 12 ноя (Рейтер) - Ниже представлены информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на локальном рынке, и результаты прохождения оферт по этим выпускам.
Данные приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на лентах раскрытия информации, обновления отмечены звездочкой.
 
                                                               Объем              Объем              Купон       Дата провед.           Купон          Выкуп по   Дата разм.    Дата пог.
  Дата оферты                   Выпуск                        номин.              выкупа      после оферты      след. выкупа/       до оферты        предыдущей                          
                                                               млн р               млн р       прц годовых      опред. купона     прц годовых     оферте, млн р                          
                                                                                                                                                                                         
     31 дек              ВТБ Лизинг финанс-07                  10000                                                                    12,65                      30 дек 14    20 дек 22
     31 дек              ВТБ Лизинг финанс-06                  10000                                                                    18,75                      30 дек 14    17 дек 24
     31 дек              ВТБ Лизинг финанс-01                   7000                                                                    12,65                      30 дек 14    17 дек 24
     29 дек               ХМБ Открытие-БО-02                   30000                                                                    22,00                      26 дек 14    22 дек 17
     29 дек                Татфондбанк-БО-15                    3000                                                                    14,00                      24 дек 14    11 дек 24
     29 дек                   РСХБ-БО-15                        5000                                                                    17,00                      26 дек 14    13 дек 24
     29 дек                Газпромбанк-БО-09                   10000                                                                     9,60                      27 июн 14    27 июн 17
     29 дек                    ВТБ-БО-30                       10000                                                                    17,00                      26 дек 14    13 дек 24
     29 дек          ФК Открытие (Петроком.)-БО-04              5000                                                                    13,25              1,07    25 дек 14    25 дек 19
     29 дек               Балтийский берег-01                   1000                                                                    18,00            507,43    28 дек 12    22 дек 17
     24 дек                 Трансаэро-БО-02                     2500                                                                    12,50                      24 дек 13    20 дек 16
     24 дек                Кузбассэнерго-01                    10000                                                                    11,00           9996,81    27 июн 11    14 июн 21
     24 дек                   Пересвет-03                       2000                                                                    15,00           1478,76    20 июн 14    22 июн 17
     23 дек                  МБА Москва-01                      3000                                                                     1,00             42,37    20 июн 13    23 июн 16
     22 дек                  Совкомбанк-02                      2000                                                                    11,00             92,27    18 июн 13    20 июн 16
     18 дек                 ХМБ Открытие-01                     3000                                                                    13,20            722,62    19 дек 12    13 дек 17
     18 дек              Регион капитал-БО-01                   2000                                                                    13,50                      17 дек 14    13 дек 17
     18 дек                 Внешпромбанк-02                     1500                                                                    13,00           1408,22    19 дек 12    13 дек 17
     17 дек                     Окей-02                         3000                                                                    10,10                      18 дек 12    12 дек 17
     17 дек                     МТС-03                         10000                                                                    12,00           3709,71    24 июн 08    12 июн 18
     17 дек                    АИЖК-А23                        14000                                                                    10,97                       7 дек 11    15 дек 29
     16 дек             РГС Недвижимость-БО-04                  3000                                                                    11,00                      15 дек 14    11 дек 17
     15 дек                Уралвагонзавод-01                    3000                                                                    13,75                     16.12.2010     7 дек 17
     15 дек                Татфондбанк-БО-14                    2000                                                                    14,50                      10 июн 15    28 май 20
     15 дек                  Связной-БО-01                      2000                                                                    15,00             41,69    14 июн 13     8 июн 18
     15 дек               Дельтакредит-09-ИП                    5000                                                                     9,15                      11 дек 12     5 фев 17
     14 дек                  Бинбанк-БО-05                     11000                                                                    14,00                      10 дек 14     2 дек 20
     11 дек                 Нота-банк-БО-04                     2000                                                                    14,50                      10 июн 15     6 июн 18
     11 дек           Национальный стандарт-БО-01               1500                                                                    14,50            600,00    11 июн 15    11 июн 20
     10 дек                     РСХБ-07                         5000                                                                     7,85           3572,85    17 июн 08     5 июн 18
     10 дек                     НЛМК-08                        10000                                                                     8,40                       7 дек 12    25 ноя 22
     10 дек            Кредит Европа банк-БО-14                 5000                                                                    11,36           5000,00     2 июн 15     5 июн 18
     10 дек              ВТБ Лизинг финанс-04                   5000                                                                    12,70                      16 июн 09     7 июн 16
     10 дек              ВТБ Лизинг финанс-03                   5000                                                                    12,70                      16 июн 09     7 июн 16
     8 дек                РГС Недвижимость-01                   3200                                                                    11,00                       6 июн 14     2 июн 17
     7 дек              ВТБ Лизинг финанс-БО-08                10000                                                                    12,75                       4 дек 14    25 ноя 21
     5 дек                      ММК-18                          5000                                                                     8,70                       4 дек 12    22 ноя 22
     4 дек               ВТБ Лизинг финанс-07                   5000                                                                    12,80                       9 дек 09    30 ноя 16
     3 дек                     АИЖК-А30                         6000                                                                     9,60                      28 апр 14     1 мар 33
     2 дек                    Союз-БО-06                        1000                                                                    13,00                      28 ноя 14    22 ноя 19
     2 дек                    Союз-БО-01                        2000                                                                    13,00                      28 ноя 14    22 ноя 19
     2 дек                Абсолют банк-БО-03                    5000                                                                    12,00                      28 май 13    28 май 18
     1 дек             Российский капитал-БО-02                10000                                                                    13,00                      28 ноя 14    22 ноя 19
     30 ноя              Юникредит банк-БО-11                   5000                                 10,75          23 ноя 16           12,00                      26 ноя 14    20 ноя 19
     30 ноя             Металлинвестбанк-БО-02                  2000                                                                    14,50                      28 авг 15    21 май 20
     30 ноя                    ВЭБ-БО-02                       20000                                                                    12,00                      27 ноя 14    23 янв 17
     27 ноя                  * СМП-банк-01                      3000                                * 9,00          24 май 16           12,00            256,69    22 ноя 01    23 май 17
     23 ноя                   Еврохим-03                        5000                                  8,25       до погашения            8,25                      24 ноя 20    14 ноя 18
     20 ноя                    РМБ-БО-01                        2300                                 13,50          20 май 16           14,00            296,98    14 ноя 13    14 ноя 16
     18 ноя               Центр-инвест-БО-07                    4000                                 11,25          16 ноя 16            9,20                      19 ноя 13    13 ноя 18
     17 ноя             Открытие холдинг-БО-01                 10000                                 13,30          18 фев 16           13,30                      18 авг 15     5 авг 25
     17 ноя             ВТБ Лизинг финанс-БО-02                 7000                                 11,85          16 фев 16           12,10                      15 авг 14     5 авг 22
     12 ноя                     МТС-08                         15000                                 10,75          10 ноя 16           18,15                      16 ноя 10     3 ноя 20
     11 ноя                 * Ростелеком-17                    10000           * 9704,34             10,50       до погашения            8,55                       8 ноя 12     2 ноя 17
     9 ноя                    Европлан-03                       5000              220,02             12,50           7 ноя 16           12,50           2149,09     6 ноя 12    31 окт 17
     6 ноя               ВТБ Лизинг финанс-09                   5000                0,00             11,85           5 фев 16           12,10              0,00    10 авг 10     1 авг 17
     6 ноя               ВТБ Лизинг финанс-08                   5000                0,00             11,85           4 фев 16           12,10              0,00    10 авг 10     1 авг 17
     3 ноя                     АИЖК-А24                         6000             3049,00             10,90           3 ноя 17            8,25                       5 дек 12     1 ноя 22
     3 ноя                     АИЖК-А27                         4000                0,00             11,09           3 фев 16           11,27                      13 июн 13     1 ноя 32
     2 ноя                  Трансаэро-БО-03                     3000              дефолт             16,00           1 авг 16           16,00             12,00    31 окт 13    25 окт 18
     2 ноя               Райффайзенбанк-БО-01                  10000             9576,73             10,00           1 ноя 16            7,65                      29 окт 13    29 окт 18
     2 ноя                 Связь-банк-БО-02                     5000             1979,61             12,25       до погашения           13,75           3209,31    29 апр 13    29 апр 16
     2 ноя                   Айманибанк-01                      1500               11,85             13,00           4 май 16           13,00           1409,57    31 окт 13    27 окт 16
     2 ноя                   ВЭБ-лизинг-09                      5000              280,42             12,40          31 окт 16           11,50           3620,74     2 ноя 11    20 окт 21
 
 (Елена Орехова)