FACTBOX-Размещение облигаций банков и компаний на внутреннем рынке РФ в 17г

Пятница, 7 апреля 2017 15:26 MSK
 

    МОСКВА, 7 апр (Рейтер) - Объем размещения рублевых облигаций российских компаний и банков с начала 2017 года может составить около 340 миллиардов рублей, с учетом состоявшихся и
ожидаемых в ближайшее время размещений ценных бумаг, по оценке Рейтер. В таблице учитываются облигации компаний и банков по открытой подписке и объемом от 0,5 миллиарда рублей, не
учитываются - ипотечные выпуски.
 
   Дата                  Серия                 Объем,  Спрос,    Ставка        Срок до       Срок  до       Дата       Дата                             Организатор
   разм.                                      млрд р   млрд р  1-го купона,  оферты, лет  погашения, лет   оферты    погашения                            выпуска
                                                                        прц                                                                                   
                                                                                                                                                              
 20 апр 17  ТМК-БО-06                             5,0                                           10                     8 апр 27          Альфа-банк, Атон, Совкомбанк, ВТБ Капитал
 18 апр 17  Концессии водоснабжения-04            1,1                                           14                     1 июн 31                           ИК Лидер
 18 апр 17  Газпромбанк-БО-16                    10,0                            3,5            7                     18 апр 24                         Газпромбанк
 14 апр 17  РН банк-БО-001-01                     5,0                  9,45                     3                     16 апр 20                   Росбанк, Юникредит банк
 12 апр 17  Газпромнефть-001Р-01R                15,0    30,0          8,70                     5                      6 апр 22                 Промсвязьбанк, Sberbank CIB
 11 апр 17  ВСК-001Р-01                           4,0    12,0         11,05       2             5         12 окт 18    5 апр 22             Бинбанк, Связь-банк, Юникредит банк
 10 апр 17  Концессии водоснабжения-01            2,0                                           15                     6 апр 32                           ИК Лидер
 7 апр 17   РСГ-финанс-БО-07                      3,0                 13,50                     5         10 апр 19    1 апр 22                       ФК Открытие, БКС
 7 апр 17   РЖД-001Р-01R                         15,0                  8,70       6             15         2 июн 23   18 май 32    ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB
 7 апр 17   Детский мир-БО-04                     3,0    12,0          9,50       3             7          7 апр 20   29 мар 24    ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Газпромбанк
 7 апр 17   АФК Система-001Р-06                  15,0    25,0          8,90       5             10         6 апр 22   26 мар 27    Промсвязьбанк, РСХБ, Sberbank CIB, Юникредит банк, БКС
 3 апр 17   Почта России-БО-04                    5,0    21,7          8,90       4             10         1 апр 21   22 мар 27           Райффайзенбанк, ФК Открытие, ВТБ Капитал
 31 мар 17  РСХБ-БО-01Р                          10,0                  9,50                     3                     25 сен 20                             РСХБ
 30 мар 17  ЧТПЗ-001Р-03                          5,0     8,0          9,70                     7                     21 мар 24    Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредит банк, Sberbank CIB
 30 мар 17  Самаратранснефть-терминал-02          3,0                 12,00                     5                     30 мар 22                         Абсолют банк
 30 мар 17  МТС-001Р-02                          10,0                  8,85                     4                     25 мар 21                 Sberbank CIB, Юникредит банк
 30 мар 17  ВЭБ-ПБО-001Р-06                      15,0                  9,45                     1                     27 июл 18                            Зенит
 29 мар 17  Транснефть-БО-001Р-06                20,0                  9,00                     4                     24 мар 21                         Газпромбанк
 27 мар 17  Кит-финанс капитал-БО-06              2,0                 10,50       1             5         29 мар 18   21 мар 22                         Абсолют банк
 27 мар 17  ГПБ-Аэрофинанс-02                     9,2                  9,67                     3                     15 мар 20                         Газпромбанк
 27 мар 17  Бинбанк-ПО-01                         3,0                 12,15                     1                     27 мар 18                           Бинбанк
 24 мар 17  ФК Открытие-БО-П03                   10,0                 10,10       3             6          6 апр 20   10 апр 23                         ФК Открытие
 23 мар 17  ОПИН-БО-01                            5,0                 13,00       2             5         26 мар 19   17 мар 22                  Московский кредитный банк
 21 мар 17  Русфинанс банк-БО-001P-02             4,0    11,0          9,55                     3                     23 мар 20                           Росбанк
 10 мар 17  СКИБ-01 (суборд.)                     1,0                 14,50       6             6         14 янв 23    1 сен 23                             СКИБ
 6 мар 17   Транфин-М-001Р-02                     5,0     8,7         12,75       1             10         6 мар 18    6 мар 27                  Бинбанк, Зенит, Совкомбанк
 3 мар 17   ПИК-БО-П01                           13,0                 13,00       3             5          4 мар 20   25 фев 22                             БКС
 27 фев 17  МОЭСК-БО-09                          10,0                  9,15       3             10        26 фев 20   15 фев 27            Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 22 фев 17  РЖД-БО-11                            25,0                  8,65      10             15        15 фев 27    4 фев 32                         ВТБ Капитал
 21 фев 17  Гидромашсервис-БО-01                  3,0    11,0         10,75       3             10        20 фев 20    9 фев 27         Райффайзенбанк, Ренессанс брокер, Совкомбанк
 20 фев 17  Газпромбанк-БО-23                     5,0                  9,35                     3                     20 фев 20                         Газпромбанк
 16 фев 17  ЧТПЗ-001Р-02                          5,0                  9,85                     5                     10 фев 22      Газпромбанк, ВТБ капитал, Райффайзенбанк, Росбанк
 15 фев 17  Газпром капитал-БО-06                15,0                  8,90       7             10        12 фев 24    3 фев 27                  Sberbank CIB, ВТБ Капитал
 15 фев 17  Газпром капитал-БО-05                15,0                  8,90       7             10        12 фев 24    3 фев 27            Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
 14 фев 17  Соллерс-финанс-01                     2,5                 12,25                     3                     11 фев 20                          Совкомбанк
 10 фев 17  МТС-001Р-01                          10,0                  9,00                     5                      4 фев 22                 Газпромбанк, Юникредит банк
 9 фев 17   ГТЛК-001Р-03                         10,0    25,0         11,00       7             15         6 фев 24   22 янв 32               Совкомбанк, Газпромбанк, Бинбанк
 7 фев 17   Трансмашхолдинг-ПБО-01               10,0    40,0          9,95                     3                      4 фев 20         ВТБ капитал, Газпромбанк, Ренессанс капитал
 3 фев 17   Транснефть-БО-001Р-05                15,0                  9,25                     7                     26 янв 24                         Газпромбанк
 30 янв 17  Башнефть-001З-03R                     5,0                  9,40                     7                     22 янв 24                         Sberbank CIB
 26 янв 17  Обувьрус-БО-07                        1,0                 13,80       1             5         26 окт 17   20 янв 22                          Связь-банк
 23 янв 17  Альфа-банк-БО-18                      5,0                  9,45       3             15        22 янв 20    5 янв 32                          Альфа-банк
 12 янв 17  ВЭБ-ПБО-001Р-05                      10,0                  9,76                     5                     17 дек 21                             ВЭБ
 
 (Елена Орехова)