FACTBOX-Размещение рублевых облигаций банков и компаний в РФ в 16г

Пятница, 14 октября 2016 15:18 MSK
 

МОСКВА, 14 окт (Рейтер) - Объем размещения рублевых облигаций российских компаний и банков с начала 2016 года может составить около 1.180,32 миллиарда рублей, с учетом состоявшихся и
ожидаемых в ближайшее время размещений ценных бумаг, по оценке Рейтер. В таблице учитываются облигации компаний и банков по открытой подписке и объемом от 0,5 миллиарда рублей, не учитываются
- ипотечные выпуски.
  
     Дата                    Эмитент                       Объем,    Ставка           Дата            Дата                                  Организатор
     разм.                                                  млн р  1-го купона,      оферты         погашения                                 выпуска
                                                                            прц                                                                   
                                                                                                                                                  
     1 ноя      ГК Пионер-001Р-01                           3 000                                     26 окт 19                   ФК Открытие, Бинбанк, Альфа-банк
    14 окт      Ресо-лизинг-БО-05                           3 000         12.60        12 окт 21       2 окт 26                              Совкомбанк
    13 окт      Интеза-001P-01R                             3 000          9.75                       10 окт 19                      Sberbank CIB, Газпромбанк
    11 окт      Фольксваген банк РУС-001Р-01                5 000          9.80        18 апр 18      17 окт 23                    Юникредит банк, Райффайзенбанк
    11 сен      Европлан-БО-07                              5 000         11.75        12 окт 18      29 сен 26           Бинбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Юникредит банк
     6 окт      Концессии водоснабжения-03                  1 900         12.00                        7 апр 31                          Лидер, Алор-инвест
     6 окт      Транснефть-БО-001Р-04                      15 000          9.30                       29 сен 22                       ВТБ Капитал, Газпромбанк
     6 окт      Акрон-БО-001Р-01                            5 000          9.55         6 окт 20      24 сен 26                       Юникредит банк, Росбанк
     5 окт      Россельхозбанк-08Т1                         5 000         14.25        23 сен 26         бесср.                          РСХБ, ВТБ Капитал
     4 окт      Альфа-банк-БО-17                            5 000          9.50        30 сен 21      16 сен 31                              Альфа-банк
    30 сен      Сбербанк-БО-37                             15 000          9.25                       30 сен 21                             Sberbank CIB
    29 сен      Х5-финанс-001Р-01                          15 000          9.45         1 окт 19      11 сен 31        Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк
    29 сен      Дельтакредит-БО-02                          7 000          9.85         2 окт 19      29 сен 26                               Росбанк
    28 сен      Сибур-12                                   10 000          9.65        30 мар 20      16 сен 26                             Газпромбанк
    28 сен      Группа ЛСР-001Р-01                          5 000         10.75                       22 сен 21                      Альфа-банк, Райффайзенбанк
    26 сен      Силовые машины-БО-04                        5 000          9.95        30 сен 19      14 сен 26                       ВТБ Капитал, Газпромбанк
    26 сен      Силовые машины-БО-03                        5 000          9.95        30 сен 19      14 сен 26                       ВТБ Капитал, Газпромбанк
    23 сен      ГТЛК-001P-01                                3 000          8.75                        5 сен 31                             ВТБ Капитал
    22 сен      Трансконтейнер-БО-02                        5 000          9.40                       16 сен 21               ВТБ Капитал, Альфа-банк, Райффайзенбанк
    22 сен      СФО ПСБ МВБ 2015-А                          7 000         10.25                       26 июн 31                       МСП банк, Промсвязьбанк
    22 сен      Ростелеком-0001P-01R                       15 000          9.20        24 сен 19      10 сен 26                      Sberbank CIB, ВТБ Капитал
    22 сен      ПСН Просперити менеджмент-01               10 000         13.00        26 мар 18      10 сен 26                         Промсвязьбанк, Зенит
    22 сен      Почта России-БО-03                          5 000          9.35        24 сен 19      10 сен 26               Райффазенбанк, ФК Открытие, ВТБ Капитал
    22 сен      Газпромбанк-БО-11                          10 000          9.50        26 мар 18      22 сен 19                             Газпромбанк
    20 сен      РГС недвижимость-БО-П06                     2 500         12.50        23 мар 18      14 сен 21                               Уралсиб
    15 сен      ПИК-БО-03                                   3 000         13.00        17 сен 19       3 сен 26                             ВТБ Капитал
    15 сен      ПИК-БО-02                                   3 000         13.00        17 сен 19       3 сен 26                             ВТБ Капитал
    15 сен      ПИК-БО-01                                   3 000         13.00        17 сен 19       3 сен 26                             ВТБ Капитал
    13 сен      ГТЛК-БО-08                                  5 000         11.10        10 сен 21       1 окт 26                       Альфа-банк, Газпромбанк
     6 сен      Транснефть-БО-06                           17 000          9.30         1 сен 22      25 авг 26                       АБ Россия, Sberbank CIB
     2 сен      МТС-БО-02                                   1 000          9.40         5 сен 18      15 авг 31                      Sberbank CIB, Газпромбанк
    30 авг      Россети-БО-03                               5 000          9.15                       18 авг 26                             Газпромбанк
    30 авг      Россети-БО-02                               5 000          9.15                       18 авг 26                             Газпромбанк
    30 авг      Мираторг-БО-07                              5 000         11.00                       24 авг 21                       Газпромбанк, ФК Открытие
    30 авг      Газпром нефть-БО-04                        15 000          9.40        26 авг 21      24 июл 46                Sberbank CIB, Газпромбанк, ВТБ Капитал
    30 авг      Газпром нефть-БО-01                         5 000          9.40        26 авг 21      24 июл 46                Sberbank CIB, Газпромбанк, ВТБ Капитал
    26 авг      МРСК Центра-БО-05                           5 000          9.32        23 авг 19      14 авг 26                             Газпромбанк
    26 авг      МРСК Урала-БО-05                            5 000          9.32        23 авг 19      14 авг 26                             Газпромбанк
    25 авг      РСГ-финанс-БО-06                            3 000         14.50        28 фев 18      22 авг 19                         ФК Открытие, Бинбанк
    22 авг      Транскапиталбанк-С04                        3 000         15.00                       14 фев 22                     Транскапиталбанк, БК Регион
    12 авг      Русфинанс банк-БО-БО-001Р-01                4 000         10.00        15 авг 18      12 авг 26                               Росбанк
    11 авг      Транснефть-БО-001Р-03                      15 000          9,45                        3 авг 23                             Газпромбанк
    11 авг      Альфа-банк-БО-16                            5 000                                     24 июл 31                              Альфа-банк
    10 авг      Мостотрест-08                               5 000                                     29 июл 26                             ВТБ Капитал
     9 авг      Х5-Финанс-БО-07                             5 000          9,75         7 фев 19       1 авг 23        Райффазенбанк, ВТБ Капитал, Юникредит банк, БК Регион
     8 авг      Ресо-лизинг-БО-02                           2 500         12,00         7 авг 19      27 июл 26                              Связь-банк
     5 авг      Совкомбанк-БО-03                            7 000         11,90         9 авг 17      30 июл 21                              Совкомбанк
     5 авг      ПИК-БО-07                                   5 000         13,00         7 авг 16      24 июл 26                               Открытие
     3 авг      Сибур холдинг-11                           10 000          9,65         5 авг 19      22 июл 26                      Sberbank CIB, Газпромбанк
    28 июл      РГС-недижимость-БО-П05                      2 000         12,50         1 авг 17      22 июл 21                               Уралсиб
    28 июл      МОЭСК-БО-06                                 5 000          9,65        27 июл 20      16 июл 26                  Газпромбанк, ВТБ Капитал, Росбанк
    26 июл      ВЭБ-ПБО-001Р-04                            20 000         10,15                       23 июл 19                     Зенит, Регион, Sberbank CIB
    26 июл      ВЭБ-ПБО-001Р-04                            20 000         10.15                       23 июл 19                     Зенит, Регион, Sberbank CIB
    21 июл      Дельтакредит-БО-26                          7 000         10.30        24 июл 19      21 июл 26                               Росбанк
    19 июл      Мостотрест-07                               5 000                                      7 июл 26                             ВТБ Капитал
    15 июл      РСХБ-06Т1 (суборд.)                         5 000         14.50         3 июл 26       3 июл 26                          ВТБ Капитал, РСХБ
    18 июл      РСХБ-07Т1 (суборд.)                         5 000         14.50         6 июл 26       6 июл 26                          ВТБ Капитал, РСХБ
    12 июл      Фольксваген банк РУС-10                     5 000          9.95        18 янв 19      16 июл 21                       Росбанк, Райффайзенбанк
     8 июл      Транснефть-БО-001Р-02                      10 000          9.65                       30 июн 23                             Газпромбанк
     6 июл      Эр телеком холдинг-ПБО-01                   3 000         12.75                        3 июл 19                     Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
     5 июл      Магнит-БО-001Р-04                          10 000         10.00                       28 дек 17                       Газпромбанк, Совкомбанк
     5 июл      Ренова ниссан банк-01                       5 000         10.40        13 июл 18       9 июл 21                       Росбанк, Юникредит банк
    30 июн      ТКС банк-БО-07                              5 000         11.70         9 янв 18      24 июн 21                       Sberbank CIB, Совкомбанк
    30 июн      Автобан-01                                  3 000         14.00         2 июл 19      24 июн 21             Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Атон, Совкомбанк
    29 июн      Ямалстройинвест-01                          2 900         14.25                       24 апр 21                               Пересвет
    29 июн      Трансфин-М-БО-27                            5 000         13.00         6 июл 17      23 июн 21                             ВТБ Капитал
    29 июн      Сибирский гостинец-БО-001Р-01                 200         17.00        29 дек 17      26 июн 19                                Зенит
    29 июн      Пересвет-БО-ПО5                             5 000         13.50                       23 июн 21                         Совкомбанк, Пересвет
    28 июн      РЖД-42                                     15 000          9.70        18 июн 26      22 май 46                             Sberbank CIB
    27 июн      Нефтяной альянс-03                            300         15.00                       15 июн 26                           Нефтяной альянс
    24 июн      РГС недвижимость-БО-ПО4                     3 000         12.50        29 июн 17      21 июн 21                               Уралсиб
    24 июн      Ренова стройгрупп-БО-10                     1 000         14.50                       18 июн 21                             ФК Открытие
    23 июн      Ленспецсму-001Р-01                          5 000         11.85                       17 июн 21         Альфа-банк, РАйффайзенбанк, ФК Открытие, Совкомбанк
    23 июн      ИА Металлинвест-1-А                         3 280         10.25                       28 авг 46                             ВТБ Капитал
    21 июн      БК Евразия                                  5 000         10.25                       21 июн 19                       Росбанк, Юникредит банк
    20 июн      Сбербанк-БО-42                             11 500         10.00        25 июн 18      20 июн 19                             Sberbank CIB
    20 июн      Самаратранснефть-терминал-01                5 000         17.00        26 июн 19      20 июн 21                             Абсолют банк
    16 июн      ФПК-01                                      5 000          9.95        19 июн 16       4 июн 26                       ВТБ Капитал, Газпромбанк
    10 июн      УОМЗ-БО-01                                  1 500         13.10                        7 июн 19                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк
    10 июн      ОДК-01                                      6 642         10.75                       10 июн 26                             ВТБ Капитал
    10 июн      Транснефть-БО-001Р-01                      20 000          9.90                        2 июн 23                             Газпромбанк
    10 июн      Мегафон-БО-001Р-02                         10 000          9.90      call-опц. 5      29 май 26                             Газпромбанк
     9 июн      Еврофинанс Моснарбанк-01                    2 000         11.75        14 дек 17       3 июн 21                        Еврофинанс Моснарбанк
     9 июн      Пионер-БО-02                                3 000         13.50        13 июн 18       3 июн 21                             ФК Открытие
     9 июн      Газпромнефть-БО-03                         10 000          9.80        10 июн 19       3 май 46                      Sberbank CIB, Газпромбанк
     7 июн      МОЭСК-БО-05                                 5 000         10.00         6 июн 19      26 май 26                             Газпромбанк
    27 май      РЖД-БО-17                                  25 000          9.85        14 май 31      26 апр 41                             ВТБ Капитал
    27 май      Росбанк-БО-14                              10 000         10.40        30 ноя 18      27 май 26                               Росбанк
    24 май      Сбербанк-БО-18                             10 000          9.90        29 май 19      24 май 21                             Sberbank CIB
    24 май      Башнефть-БО-02                             10 000         10.50        18 май 23      12 май 26                             Sberbank CIB
    20 май      DOMO-БО-03                                  2 500                                      8 май 26                             Татфондбанк
    19 май      Почта России-БО-02                          5 000         10.00        21 май 19       7 май 26               ФК Открытие, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
    18 май      Дельтакредит-БО-20                          5 000         11.00        22 май 19      18 май 26                               Росбанк
    12 май      Мегафон-БО-001Р-01                         10 000          9.95               --       9 май 19      Газпромбанк, Райффайзенбанк, Юникредит банк, Sberbank CIB
    11 май      Башнефть-БО-08                              5 000         10.50         7 май 25      29 апр 26                             Газпромбанк
    11 май      Башнефть-БО-06                              5 000         10.50         7 май 25      29 апр 26                             Газпромбанк
    10 май      Регион-инвест-БО-06                        10 000         13.75        11 ноя 16       4 май 21                             ФК Открытие
     6 май      ВЭБ-ПБО-001P-02                            15 000         10.90               --       3 май 19                Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
     5 май      Х5 финанс-БО-06                             5 000         10.50         7 ноя 17      27 апр 23         Райффайзенбанк, Совкомбанк, БК Регион, Промсвязьбанк
     4 май      Синергия-БО-05                              3 000         12.90               --      28 апр 21                              Совкомбанк
    29 апр      Мираторг-БО-06                              5 000         12.00         3 май 19      23 апр 21               Альфа-банк, Райффайзенбанк, ФК Открытие
    29 апр      Абсолют банк-С01                            5 000         14.50               --      22 окт 21               Абсолют банк, БК Регион, Райффайзенбанк
    28 апр      МРСК Сев. Казказа-БО-001Р-01                1 350         13.00        31 окт 16      22 апр 21                             Газпромбанк
    28 апр      МОЭСК-БО-08                                 8 000         10.30        29 апр 19      16 апр 26               Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредитбанк
    26 апр      Регион-инвест-БО-05                        10 000         13.75        28 окт 16      20 апр 21                             ФК Открытие
    25 апр      Трансфин-М-БО-43                            2 500         13.00         3 май 17      13 апр 26                              Связь-банк
    25 апр      Регион-инвест-БО-04                        10 000         13.75        27 окт 16      19 апр 21                             ФК Открытие
    25 апр      Промсвязьбанк-БО-П01                       14 000         11.00        27 апр 17      19 апр 21                            Промсвязьбанк
    25 апр      Каркаде-БО-02                               2 500            --               --      22 апр 19                               Пересвет
    22 апр      УК Промсвязькапитал-01                     10 000         13.00        24 апр 18      10 апр 26                             ВТБ Капитал
    21 апр      Газпромбанк-БО-22                           5 000         10.55        24 окт 17      21 апр 19                             Газпромбанк
    21 апр      Нац. девелоп. комп.-БО-01                   2 000         16.00        25 окт 16      15 апр 21                             Еврофинансы
    21 апр      Транснефть-БО-05                           17 000         10.10        19 апр 21       9 апр 26                      Sberbank CIB, Газпромбанк
    21 апр      Регион-инвест-БО-03                        10 000         13.75        25 окт 16      15 апр 21                             ФК Открытие
    19 апр      Еврохим-БО-001P-01                         15 000         10.60               --      19 апр 19                        Sberbank CIB, Росбанк
    19 апр      Русал Братск-БО-01                         10 000         12.85        18 апр 19       7 апр 26             ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК Регион, Бинбанк
    15 апр      ОДК-04                                     21 076            --               --      24 апр 20                             ВТБ Капитал
    15 апр      ОДК-03                                      2 927            --               --      26 июн 24                             ВТБ Капитал
    15 апр      ОДК-02                                      2 569            --               --      17 апр 23                             ВТБ Капитал
    15 апр      РЖД-БО-05                                  10 000            --               --       3 апр 26                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
    15 апр      Зенит-БО-08                                 5 000            --               --       3 апр 26                                Зенит
    13 апр      ТМК-БО-05                                   5 000            --               --       1 апр 26          Sberbank CIB, Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк
    12 апр      Альфа-банк-БО-12                            5 000         10.65        16 апр 18      12 апр 19                              Альфа-банк
    12 апр      Окей-БО-06                                  5 000            --               --       6 апр 21           Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк
    12 апр      Магнит-БО-001P-03                           1 000         10.60               --      10 апр 18                     ВТБ Капитал, Райффайзенбанк
     8 апр      Сбербанк-БО-17                             10 000         10.00        11 апр 18       8 апр 21                             Sberbank CIB
     7 апр      Русгидро-БО-П04                            15 000         10.35               --       4 апр 19                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
     6 апр      РЖД-БО-07                                  20 000         10.30         8 апр 20      25 мар 26                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
     5 апр      ИНГ банк (Евразия)-БО-01                    5 000         10.45         6 апр 18      30 мар 21                    Райффайзенбанк, Юникредит банк
    30 мар      Первый конт. терминал-03                    5 000         12.50        29 мар 21      18 мар 26         Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк, Райффайзенбанк
    29 мар      Сибур холдинг-10                          100 000         10.50        26 мар 21      17 мар 26           Sberbank CIB, Газпромбанк, Юникредит банк, Росбанк
    29 мар      Металлоинвест-БО-08                         5 000         10.95        26 мар 21      17 мар 26                  Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Росбанк
    29 мар      Металлоинвест-БО-02                        10 000         10.95        26 мар 21      17 мар 26                  Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Росбанк
    29 мар      Евразхолдинг-001Р-01R                      15 000         12.60               --      23 мар 21               Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Россельхозбанк
    28 мар      Промсвязьбанк-БО-08                         5 000         11.80        30 мар 17      28 мар 21                            Промсвязьбанк
    28 мар      Обувьрус-БО-06                              1 000         13.80         1 апр 19      22 мар 21                              Связь-банк
    25 мар      Газпромнефть-БО-02                         10 000         10.65        23 мар 21      16 фев 46                        БК Регион, Газпромбанк
    25 мар      Газпромнефть-БО-07                         15 000         10.65        23 мар 21      16 фев 46                        БК Регион, Газпромбанк
    25 мар      Держава-03                                    500         15.00               --      12 сен 25                          БК Регион, Держава
    18 мар      Газпромбанк-БО-21                           5 000         10.90        21 мар 17      18 мар 19                             Газпромбанк
    17 мар      Газпромбанк-БО-21                           5 000         10.90        17 сен 18       9 мар 23          Альфа-банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, БК Регион
    10 мар      Тойота банк-01                              3 000         10.75        19 мар 18      13 мар 19                       Райффайзенбанк, Росбанк
     4 мар      Авангард-БО-001P-01                           600         13.00        13 мар 17      20 фев 26                               Авангард
     3 мар      РГС Недвижимость-БО-ПО3                     2 000         14.00         7 мар 17      25 фев 21                               Уралсиб
    29 фев      Магнит-БО-001P-02                          10 000         11.20               --      26 фев 18                       Газпромбанк, ВТБ Капитал
    29 фев      ВЭБ-ПБО-001P-01                            19 575         11.60               --      17 фев 25                                 ВЭБ
    26 фев      Русфинанс банк-БО-12                        5 000         11.65         1 мар 17      26 фев 21                               Росбанк
    25 фев      Металлоинвест-БО-07                         5 000         11.90               --      12 фев 26                             Газпромбанк
    19 фев      Трансфин-М-БО-42                            2 500         13.00        27 фев 17       6 фев 26                              Связь-банк
    19 фев      Первый конт. терминал-02                    5 000         13.10        17 фев 21       6 фев 26                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк
    19 фев      Норильский никель-БО-05                    15 000         11.60               --       6 фев 26                             Газпромбанк
    17 фев      Абсолют банк-БО-001P-02                     1 500         11.00        18 сен 18      17 фев 19                               Росбанк
     9 фев      Татфондбанк-БО-16                           3 000         14.50        20 фев 17      27 янв 26                             Татфондбанк
    28 янв      Вертолеты России-БО-01                     10 000         11.90               --      15 янв 26                             Газпромбанк
    26 янв      РГС Недвижимость-БО-ПО2                     3 000         13.50        29 июл 16      19 янв 21                               Уралсиб
    16 янв      Первое коллект. бюро-07                     1 000         15.00               --      16 янв 19                          Восточный, Регион
    12 янв      Регион-инвест-БО-02                        10 000         13.75        22 июл 16      12 янв 21                             ФК Открытие
    10 янв      ЕАБР-10                                     5 000         12.25               --      10 янв 23                            Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)