FACTBOX-Размещение рублевых облигаций в РФ в 16г

Пятница, 5 августа 2016 13:57 MSD
 

МОСКВА, 5 авг (Рейтер) - Объем размещения рублевых облигаций российских компаний и банков с начала 2016 года может составить около 903 миллиардов рублей, с учетом
состоявшихся и ожидаемых в ближайшее время размещений ценных бумаг, по оценке Рейтер. В таблице учитываются облигации компаний и банков по открытой подписке и объемом от 0,5
миллиарда рублей, не учитываются - ипотечные выпуски.
    
 Дата                          Эмитент                 Объем,  Спрос,      Ставка        Дата        Дата                                  Организатор
 разм.                                                   млнр  млн р       1-го купона,  оферты      погашения                               выпуска
                                                                           прц                                                                  
                                                                                                                                                
       11 авг 16        Транснефть-БО-001Р-03           15000       40000          9,45                 3 авг 23                           Газпромбанк
       11 авг 16           Альфа-банк-БО-16              5000                                          24 июл 31                           Альфа-банк
       10 авг 16            Мостотрест-08                5000                                          29 июл 26                           ВТБ Капитал
        9 авг 16           Х5-Финанс-БО-07               5000                      9,75    7 фев 19     1 авг 23      Райффазенбанк, ВТБ Капитал, Юникредит банк, БК Регион
        8 авг 16          Ресо-лизинг-БО-02              2500                     12,00    7 авг 19    27 июл 26                           Связь-банк
        5 авг 16           Совкомбанк-БО-03              7000                     11,90    9 авг 17    30 июл 21                           Совкомбанк
        5 авг 16              ПИК-БО-07                  5000                     13,00    7 авг 16    24 июл 26                            Открытие
        3 авг 16           Сибур холдинг-11             10000       21000          9,65    5 авг 19    22 июл 26                    Sberbank CIB, Газпромбанк
       28 июл 16        РГС-недижимость-БО-П05           2000                     12,50    1 авг 17    22 июл 21                             Уралсиб
       28 июл 16             МОЭСК-БО-06                 5000       15000          9,65   27 июл 20    16 июл 26                Газпромбанк, ВТБ Капитал, Росбанк
       26 июл 16           ВЭБ-ПБО-001Р-04              20000       35000         10,15                23 июл 19                   Зенит, Регион, Sberbank CIB
       21 июл 16          Дельтакредит-БО-26             7000       20000         10,30   24 июл 19    21 июл 26                             Росбанк
       19 июл 16            Мостотрест-07                5000                                           7 июл 26                           ВТБ Капитал
       15 июл 16         РСХБ-06Т1 (суборд.)             5000                     14,50    3 июл 26     3 июл 26                        ВТБ Капитал, РСХБ
       18 июл 16         РСХБ-07Т1 (суборд.)             5000                     14,50    6 июл 26     6 июл 26                        ВТБ Капитал, РСХБ
       12 июл 16       Фольксваген банк РУС-10           5000       15000          9,95   18 янв 19    16 июл 21                     Росбанк, Райффайзенбанк
        8 июл 16        Транснефть-БО-001Р-02           10000                      9,65                30 июн 23                           Газпромбанк
        6 июл 16      Эр телеком холдинг-ПБО-01          3000                     12,75                 3 июл 19                   Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
        5 июл 16          Магнит-БО-001Р-04             10000                     10,00                28 дек 17                     Газпромбанк, Совкомбанк
        5 июл 16        Ренова ниссан банк-01            5000       13000         10,40   13 июл 18     9 июл 21                     Росбанк, Юникредит банк
       30 июн 16            ТКС банк-БО-07               5000                     11,70    9 янв 18    24 июн 21                    Sberbank CIB, Совкомбанк
       30 июн 16              Автобан-01                 3000                     14,00    2 июл 19    24 июн 21           Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Атон, Совкомбанк
       29 июн 16          Ямалстройинвест-01             2900                     14,25                24 апр 21                            Пересвет
       29 июн 16           Трансфин-М-БО-27              5000                     13,00    6 июл 17    23 июн 21                           ВТБ Капитал
       29 июн 16    Сибирский гостинец-БО-001Р-01         200                     17,00   29 дек 17    26 июн 19                              Зенит
       29 июн 16           Пересвет-БО-ПО5               5000                     13,50                23 июн 21                      Совкомбанк, Пересвет
       28 июн 16                РЖД-42                  15000                      9,70   18 июн 26    22 май 46                          Sberbank CIB
       27 июн 16          Нефтяной альянс-03              300                     15,00                15 июн 26                         Нефтяной альянс
       24 июн 16       РГС недвижимость-БО-ПО4           3000                     12,50   29 июн 17    21 июн 21                             Уралсиб
       24 июн 16       Ренова стройгрупп-БО-10           1000                     14,50                18 июн 21                           ФК Открытие
       23 июн 16          Ленспецсму-001Р-01             5000                     11,85                17 июн 21       Альфа-банк, РАйффайзенбанк, ФК Открытие, Совкомбанк
       23 июн 16         ИА Металлинвест-1-А             3280                     10,25                28 авг 46                           ВТБ Капитал
       21 июн 16              БК Евразия                 5000                     10,25                21 июн 19                     Росбанк, Юникредит банк
       20 июн 16            Сбарбанк-БО-42              11500                     10,00   25 июн 18    20 июн 19                          Sberbank CIB
       20 июн 16     Самаратранснефть-терминал-01        5000                     17,00   26 июн 19    20 июн 21                          Абсолют банк
       16 июн 16                ФПК-01                   5000                      9,95   19 июн 16     4 июн 26                    ВТБ Капитал, Газпромбанк
       10 июн 16              УОМЗ-БО-01                 1500                     13,10                 7 июн 19              Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк
       10 июн 16                ОДК-01                   6642                     10,75                10 июн 26                           ВТБ Капитал
       10 июн 16        Транснефть-БО-001Р-01           20000                      9,90                 2 июн 23                           Газпромбанк
       10 июн 16          Мегафон-БО-001Р-02            10000                      9,90  call-опц.     29 май 26                           Газпромбанк
                                                                                         5                        
        9 июн 16       Еврофинанс Моснарбанк-01          2000                     11,75   14 дек 17     3 июн 21                      Еврофинанс Моснарбанк
        9 июн 16             Пионер-БО-02                3000                     13,50   13 июн 18     3 июн 21                           ФК Открытие
        9 июн 16          Газпромнефть-БО-03            10000                      9,80   10 июн 19     3 май 46                    Sberbank CIB, Газпромбанк
        7 июн 16             МОЭСК-БО-05                 5000                     10,00    6 июн 19    26 май 26                           Газпромбанк
       27 май 16              РЖД-БО-17                 25000                      9,85   14 май 31    26 апр 41                           ВТБ Капитал
       27 май 16            Росбанк-БО-14               10000       17000         10,40   30 ноя 18    27 май 26                             Росбанк
       24 май 16            Сбербанк-БО-18              10000                      9,90   29 май 19    24 май 21                          Sberbank CIB
       24 май 16            Башнефть-БО-02              10000                     10,50   18 май 23    12 май 26                          Sberbank CIB
       20 май 16              DOMO-БО-03                 2500                                           8 май 26                           Татфондбанк
       19 май 16          Почта России-БО-02             5000                     10,00   21 май 19     7 май 26            ФК Открытие, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
       18 май 16          Дельтакредит-БО-20             5000                     11,00   22 май 19    18 май 26                             Росбанк
       12 май 16          Мегафон-БО-001Р-01            10000       30000          9,95                 9 май 19        ГПБ, Райффайзенбанк, Юникредит банк, Sberbank CIB
       11 май 16            Башнефть-БО-08               5000                     10,50    7 май 25    29 апр 26                           Газпромбанк
       11 май 16            Башнефть-БО-06               5000                     10,50    7 май 25    29 апр 26                           Газпромбанк
       10 май 16         Регион-инвест-БО-06            10000                     13,75   11 ноя 16     4 май 21                           ФК Открытие
        6 май 16           ВЭБ-ПБО-001P-02              15000       20000         10,90                 3 май 19                 ГПБ, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
        5 май 16           Х5 финанс-БО-06               5000       10600         10,50    7 ноя 17    27 апр 23      Райффайзенбанк, Совкомбанк, БК Регион, Промсвязьбанк
        4 май 16            Синергия-БО-05               3000                     12,90                28 апр 21                           Совкомбанк
       29 апр 16            Мираторг-БО-06               5000       12500         12,00    3 май 19    23 апр 21             Альфа-банк, Райффайзенбанк, ФК Открытие
       29 апр 16           Абсолют банк-С01              5000                     14,50                22 окт 21             Абсолют банк, БК Регион, Райффайзенбанк
       28 апр 16     МРСК Сев. Казказа-БО-001Р-01        1350                     13,00   31 окт 16    22 апр 21                           Газпромбанк
       28 апр 16             МОЭСК-БО-08                 8000       31000         10,30   29 апр 19    16 апр 26             Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредитбанк
       26 апр 16         Регион-инвест-БО-05            10000                     13,75   28 окт 16    20 апр 21                           ФК Открытие
       25 апр 16           Трансфин-М-БО-43              2500                     13,00    3 май 17    13 апр 26                           Связь-банк
       25 апр 16         Регион-инвест-БО-04            10000                     13,75   27 окт 16    19 апр 21                           ФК Открытие
       25 апр 16         Промсвязьбанк-БО-П01           14000                     11,00   27 апр 17    19 апр 21                          Промсвязьбанк
       25 апр 16            Каркаде-БО-02                2500                                          22 апр 19                            Пересвет
       22 апр 16        УК Промсвязькапитал-01          10000                     13,00   24 апр 18    10 апр 26                           ВТБ Капитал
       21 апр 16          Газпромбанк-БО-22              5000                     10,55   24 окт 17    21 апр 19                               ГПБ
       21 апр 16      Нац. девелоп. комп.-БО-01          2000                     16,00   25 окт 16    15 апр 21                           Еврофинансы
       21 апр 16           Транснефть-БО-05             17000       40000         10,10   19 апр 21     9 апр 26                        Sberbank CIB, ГПБ
       21 апр 16         Регион-инвест-БО-03            10000                     13,75   25 окт 16    15 апр 21                           ФК Открытие
       19 апр 16          Еврохим-БО-001P-01            15000       30000         10,60                19 апр 19                      Sberbank CIB, Росбанк
       19 апр 16          Русал Братск-БО-01            10000       13000         12,85   18 апр 19     7 апр 26           ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК Регион, Бинбанк
       15 апр 16                ОДК-04                  21076                                          24 апр 20                           ВТБ Капитал
       15 апр 16                ОДК-03                   2927                                          26 июн 24                           ВТБ Капитал
       15 апр 16                ОДК-02                   2569                                          17 апр 23                           ВТБ Капитал
       15 апр 16              РЖД-БО-05                 10000                                           3 апр 26             Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
       15 апр 16             Зенит-БО-08                 5000                                           3 апр 26                              Зенит
       13 апр 16              ТМК-БО-05                  5000                                           1 апр 26       Sberbank CIB, Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк
       12 апр 16           Альфа-банк-БО-12              5000       10000         10,65   16 апр 18    12 апр 19                           Альфа-банк
       12 апр 16              Окей-БО-06                 5000        8500                               6 апр 21        Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк
       12 апр 16          Магнит-БО-001P-03              1000                     10,60                10 апр 18                   ВТБ Капитал, Райффайзенбанк
        8 апр 16            Сбербанк-БО-17              10000       20000         10,00   11 апр 18     8 апр 21                           Sberbank CIB
        7 апр 16           Русгидро-БО-П04              15000       40000         10,35                 4 апр 19             Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
        6 апр 16              РЖД-БО-07                 20000                     10,30    8 апр 20    25 мар 26             Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
        5 апр 16       ИНГ банк (Евразия)-БО-01          5000       15000         10,45    6 апр 18    30 мар 21                 Райффайзенбанк, Юникредит банк
       30 мар 16       Первый конт. терминал-03          5000       10000         12,50   29 мар 21    18 мар 26      Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк, Райффайзенбанк
       29 мар 16           Сибур холдинг-10            100000       30000         10,50   26 мар 21    17 мар 26        Sberbank CIB, Газпромбанк, Юникредит банк, Росбанк
       29 мар 16         Металлоинвест-БО-08             5000       35000         10,95   26 мар 21    17 мар 26                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Росбанк
       29 мар 16         Металлоинвест-БО-02            10000   на оба            10,95   26 мар 21    17 мар 26                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Росбанк
       29 мар 16        Евразхолдинг-001Р-01R           15000       20000         12,60                23 мар 21            Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Россельхозбанк
       28 мар 16         Промсвязьбанк-БО-08             5000                     11,80   30 мар 17    28 мар 21                          Промсвязьбанк
       28 мар 16            Обувьрус-БО-06               1000                     13,80    1 апр 19    22 мар 21                           Связь-банк
       25 мар 16          Газпромнефть-БО-02            10000  колл и             10,65   23 мар 21    16 фев 46                     БК Регион, Газпромбанк
       25 мар 16          Газпромнефть-БО-07            15000  переподп.          10,65   23 мар 21    16 фев 46                     БК Регион, Газпромбанк
       25 мар 16              Держава-03                  500                     15,00                12 сен 25                       БК Регион, Держава
       18 мар 16          Газпромбанк-БО-21              5000       15000         10,90   21 мар 17    18 мар 19                           Газпромбанк
       17 мар 16           Х5 финанс-БО-05               5000       20000         10,90   17 сен 18     9 мар 23       Альфа-банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, БК Регион
       10 мар 16            Тойота банк-01               3000       19000         10,75   19 мар 18    13 мар 19                     Райффайзенбанк, Росбанк
        4 мар 16         Авангард-БО-001P-01              600                     13,00   13 мар 17    20 фев 26                            Авангард
        3 мар 16       РГС Недвижимость-БО-ПО3           2000                     14,00    7 мар 17    25 фев 21                             Уралсиб
       29 фев 16          Магнит-БО-001P-02             10000       15000         11,20                26 фев 18                    Газпромбанк, ВТБ Капитал
       29 фев 16           ВЭБ-ПБО-001P-01              19575                     11,60                17 фев 25                               ВЭБ
       26 фев 16         Русфинанс банк-БО-12            5000                     11,65    1 мар 17    26 фев 21                             Росбанк
       25 фев 16         Металлоинвест-БО-07             5000                     11,90                12 фев 26                           Газпромбанк
       19 фев 16           Трансфин-М-БО-42              2500                     13,00   27 фев 17     6 фев 26                           Связь-банк
       19 фев 16       Первый конт. терминал-02          5000        7500         13,10   17 фев 21     6 фев 26              Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк
       19 фев 16       Норильский никель-БО-05          15000                     11,60                 6 фев 26                           Газпромбанк
       17 фев 16       Абсолют банк-БО-001P-02           1500                     11,00   18 сен 18    17 фев 19                             Росбанк
        9 фев 16          Татфондбанк-БО-16              3000                     14,50   20 фев 17    27 янв 26                           Татфондбанк
       28 янв 16        Вертолеты России-БО-01          10000                     11,90                15 янв 26                           Газпромбанк
       26 янв 16       РГС Недвижимость-БО-ПО2           3000                     13,50   29 июл 16    19 янв 21                             Уралсиб
       16 янв 16       Первое коллект. бюро-07           1000                     15,00                16 янв 19                        Восточный, Регион
       12 янв 16         Регион-инвест-БО-02            10000                     13,75   22 июл 16    12 янв 21                           ФК Открытие
       10 янв 16               ЕАБР-10                   5000                     12,25                10 янв 23                         Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)