FACTBOX-Размещение облигаций банков и компаний на внутреннем рынке РФ в 17г

Четверг, 8 июня 2017 12:48 MSK
 

    МОСКВА, 7 июн (Рейтер) - Объем размещения рублевых облигаций российских компаний и банков с начала 2017 года может составить около 776 миллиардов рублей, с учетом состоявшихся и ожидаемых в
ближайшее время размещений ценных бумаг, по оценке Рейтер. В таблице учитываются облигации компаний и банков по открытой подписке и объемом от 0,5 миллиарда рублей, не учитываются - ипотечные
выпуски.
 
   Дата                  Серия                 Объем,  Спрос,    Ставка        Срок до       Срок  до       Дата       Дата                                 Организатор
   разм.                                      млрд р   млрд р  1-го купона,  оферты, лет  погашения, лет   оферты    погашения                                выпуска
                                                                        прц                                                                                       
                                                                                                                                                                  
 26 июн 17  РСХБ-БО-02P                          10,0                                                                 21 июн 21                                 РСХБ
 20 июн 17  ЧТПЗ-001Р-04                         10,0                                           10                     8 июн 27           БКС, Райффайзен, Ренессанс, Росбанк, Совкомбанк
 16 июн 17  Русгидро-БО-П05                      10,0    50,0          8,20                     3                     12 июн 20                     Sberbank CIB, ВТБ Капитал, ГПБ
 14 май 17  МИБ-БО-001P-01                       10,0                  8,75      2,9            10        12 мар 20    1 мар 27       ГПБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, Юникредит банк
 14 июн 17  Каркаде-БО-03                         2,5                                                                 10 июн 20                        БКС, РСХБ, Совкомбанк
 14 июн 17  Газпромбанк-БО-13                    10,0                                                                 14 июн 20                      Газпромбанк, Sberbank CIB
 13 июн 17  Синергия-БО-П01                       5,0                                                                  7 июн 22                                   
 13 июн 17  КТЖ-финанс-01                        15,0                                                                  7 июн 22                       Ренессанс брокер, Регион
 8 июн 17   Балтийский лизинг-БО-П01              4,0                 11,35                     3                      4 июн 20              Альфа-банк, Бинбанк, ФК Открытие, Росбанк
 6 июн 17   Акрон-БО-001Р-02                      5,0                  8,60       4             10         3 дек 21   25 май 27                       ВТБ Капитал, Связь-банк
 5 июн 17   О1 Груп финанс-001P-03                5,0                 11,75       1             10         7 июн 18   24 май 27                          Атон, ФК Открытие
 2 июн 17   ТМК-БО-07                            10,0                  9,35       4             10         3 июн 21   21 май 27    Альфа-банк, Атон, БКС, ВТБ Капитал, Совкомбанк, Юникредит банк
 2 июн 17   Кит финанс капитал-БО-10              2,0                 10,60      0,5            10         7 дек 17   21 май 27                             Абсолют банк
 31 май 17  Уралкалий-ПБО-03-Р                   15,0    38,0          8,80                     3                     27 май 20               Sberbank CIB, ВТБ Капитал, БКС, Росбанк
 31 май 17  Почта России-БО-001Р-03               5,0    13,0          8,45       3             10         1 июн 20   19 май 27               ВТБ Капитал, ФК Открытие, Райффайзенбанк
 30 май 17  Сбербанк-БО-19                       15,0    27,0          8,30       7             10         2 июн 24   30 май 27                       ГПБ, Sberbank CIB, РСХБ
 30 май 17  Лента-БО-001Р-01                      5,0                  8,70                     3                     26 май 20                  ГПБ, Sberbank CIB, Райффайзенбанк
 30 май 17  Альфа-банк-БО-20                      5,0                  8,70       3             15        28 май 20   11 май 32                              Альфа-банк
 29 май 17  Гарант-инвест-001Р-01                 1,0                 13,00                     2                     27 май 19                            Райффайзенбанк
 26 май 17  Икс 5 финанс-001P-02                 10,0                  8,45       3             15        25 ноя 20    7 май 32                  Sberbank CIB, РСХБ, Юникредит банк
 26 май 17  Еврохим-БО-001Р-02                   15,0    32,0          8,75                     3                     26 май 20                  Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Росбанк
 26 май 17  ВЭБ-ПБО-001Р-07                      25,0    48,0          9,05                    2,5                    22 ноя 19                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк
 25 май 17  О1 Груп финанс-001P-02                3,0                 11,75       1             10        29 май 18   13 май 27                         Атон, Промсвязьбанк
 23 май 17  Почта России-БО-001Р-02               5,0    15,0          8,45       4             10        21 май 21   11 май 27               ВТБ Капитал, ФК Открытие, Райффайзенбанк
 23 май 17  ГК Самолет-БО-П01                     2,5                 12,00                     5                     17 май 22                              Совкомбанк
 18 май 17  Роснефть-001Р-05                     15,0                  8,60                     8                      8 май 25                              ВБРР, ГПБ
 18 май 17  РЖД-001P-03R                         15,0                  8,40       8             20        14 май 25   23 апр 37                             ВТБ Капитал
 12 май 17  Альфа-банк-БО-19                      2,2             5 (плав.)                     3                      8 май 20                              Альфа-банк
 6 май 17   МОЭСК-БО-10                          10,0                  8,55       5             10        16 май 22    6 май 27         ГПБ, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк, Росбанк
 4 май 17   Эр-телеком-ПБО-03                     3,0                 10,65                     3                     29 окт 20           Росбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, ВТБ Капитал
 4 май 17   Роснефть-001Р-04                     40,0                  8,65       6             10         3 май 23   22 апр 27              ВТБ Капитал, БК Регион, ПСБ, Sberbank CIB
 4 май 17   Окей-001Р-01                          5,0                  9,55                     4                     29 апр 21               Росбанк, Райффайзенбанк, ГПБ, Совкомбанк
 4 май 17   О1 Груп финанс-001P-01               14,0                 11,75       1             10         8 май 18   22 апр 27                          Атон, ФК Открытие
 3 май 17   Транснефть-БО-001Р-07                30,0                  8,75                     3                     28 окт 20                             ВТБ Капитал
 28 апр 17  Тинькофф-банк-001Р-01R                5,0                  9,65       2             5          2 май 19   22 апр 22                       Совкомбанк, Sberbank CIB
 28 апр 17  ПИК-БО-П02                           10,0                 11,25                     5                     22 апр 22           БКС, Регион, Атон, ВТБ Капитал, Совкомбанк, СКС
 28 апр 17  Автобан-финанс-БО-П01                 3,0                 13,50       2             7          2 май 19   19 апр 24                           ФК Открытие, БКС
 27 апр 17  ФПК-001P-01                           5,0                  8,80       5             10        25 окт 22   15 апр 27                    ГПБ, Sberbank CIB, ВТБ Капитал
 27 апр 17  Самаратранснефть-терминал-03          2,0                 12,00       3             5         30 апр 20   27 апр 22                             Абсолют банк
 27 апр 17  РЖД--001P-02R                        15,0                  8,50       9             20        21 апр 26    2 апр 37                          РСХБ, ВТБ Капитал
 27 апр 17  Концерн Калашников-БО-П01             3,0     9,0         10,90       3             5         28 апр 20   21 апр 22                              АБ Россия
 26 апр 17  Транснефть-БО-07                     17,0                  8,75       7             10        19 апр 24   14 апр 27                             Sberbank CIB
 26 апр 17  Ростелеком-001P-02R                  10,0                  8,65       5             10        25 апр 22   14 апр 27                 Sberbank CIB, ПБ, Росбанк, ВТБ Капитал
 26 апр 17  ЛСР-001P-02                           5,0                  9,65                     5                     20 апр 22                      Совкомбанк, Райффайзенбанк
 25 апр 17  ГТЛК-001Р-04                         10,0    19,0          9,85       6             15        21 апр 23    6 апр 32                       ВТБ Капитал, Газпромбанк
 25 апр 17  Полипласт-П01-БО-01                   0,9                 14,50       2             2         23 апр 19   18 апр 26                              Связь-банк
 25 апр 17  Домашние деньги-БО-001P-01            1,3                 18,00       1             5         26 апр 18   19 апр 22                                 РСХБ
 20 апр 17  ТМК-БО-06                             5,0                  9,75       3             10        27 апр 20    8 апр 27              Альфа-банк, Атон, Совкомбанк, ВТБ Капитал
 18 апр 17  Концессии водоснабжения-04            1,1                 12,50                     14                     1 июн 31                               ИК Лидер
 18 апр 17  Газпромбанк-БО-16                    10,0    20,0          9,15       3             7         20 окт 20   18 апр 24                             Газпромбанк
 14 апр 17  РН банк-БО-001-01                     5,0    12,0          9,45                     3                     16 апр 20                       Росбанк, Юникредит банк
 14 апр 17  Бинбанк-БО-П02                        3,0                 12,15                     1                     14 апр 18                               Бинбанк
 13 апр 17  ГК Пионер                             2,0                 13,50       1             3         16 окт 15    9 апр 20                             ФК Открытие
 12 апр 17  Газпромнефть-001Р-01R                15,0    30,0          8,70                     5                      6 апр 22                     Промсвязьбанк, Sberbank CIB
 11 апр 17  ВСК-001Р-01                           4,0    12,0         11,05       2             5         12 окт 18    5 апр 22                 Бинбанк, Связь-банк, Юникредит банк
 10 апр 17  Концессии водоснабжения-01            2,0                                           15                     6 апр 32                               ИК Лидер
 7 апр 17   РСГ-финанс-БО-07                      3,0     4,2         13,50                     5         10 апр 19    1 апр 22                           ФК Открытие, БКС
 7 апр 17   РЖД-001Р-01R                         15,0                  8,70       6             15         2 июн 23   18 май 32        ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB
 7 апр 17   Детский мир-БО-04                     3,0    12,0          9,50       3             7          7 апр 20   29 мар 24        ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Газпромбанк
 7 апр 17   АФК Система-001Р-06                  15,0    25,0          8,90       5             10         6 апр 22   26 мар 27        Промсвязьбанк, РСХБ, Sberbank CIB, Юникредит банк, БКС
 3 апр 17   Почта России-БО-04                    5,0    21,7          8,90       4             10         1 апр 21   22 мар 27               Райффайзенбанк, ФК Открытие, ВТБ Капитал
 31 мар 17  РСХБ-БО-01Р                          10,0                  9,50                     3                     25 сен 20                                 РСХБ
 30 мар 17  ЧТПЗ-001Р-03                          5,0     8,0          9,70                     7                     21 мар 24        Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредит банк, Sberbank CIB
 30 мар 17  Самаратранснефть-терминал-02          3,0                 12,00                     5                     30 мар 22                             Абсолют банк
 30 мар 17  МТС-001Р-02                          10,0                  8,85                     4                     25 мар 21                     Sberbank CIB, Юникредит банк
 30 мар 17  ВЭБ-ПБО-001Р-06                      15,0                  9,45                     1                     27 июл 18                                Зенит
 29 мар 17  Транснефть-БО-001Р-06                20,0                  9,00                     4                     24 мар 21                             Газпромбанк
 27 мар 17  Кит-финанс капитал-БО-06              2,0                 10,50       1             5         29 мар 18   21 мар 22                             Абсолют банк
 27 мар 17  ГПБ-Аэрофинанс-02                     9,2                  9,67                     3                     15 мар 20                             Газпромбанк
 27 мар 17  Бинбанк-ПО-01                         3,0                 12,15                     1                     27 мар 18                               Бинбанк
 24 мар 17  ФК Открытие-БО-П03                   10,0                 10,10       3             6          6 апр 20   10 апр 23                             ФК Открытие
 23 мар 17  ОПИН-БО-01                            5,0                 13,00       2             5         26 мар 19   17 мар 22                      Московский кредитный банк
 21 мар 17  Русфинанс банк-БО-001P-02             4,0    11,0          9,55                     3                     23 мар 20                               Росбанк
 10 мар 17  СКИБ-01 (суборд.)                     1,0                 14,50       6             6         14 янв 23    1 сен 23                                 СКИБ
 6 мар 17   Транфин-М-001Р-02                     5,0     8,7         12,75       1             10         6 мар 18    6 мар 27                      Бинбанк, Зенит, Совкомбанк
 3 мар 17   ПИК-БО-П01                           13,0                 13,00       3             5          4 мар 20   25 фев 22                                 БКС
 27 фев 17  МОЭСК-БО-09                          10,0                  9,15       3             10        26 фев 20   15 фев 27                Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 22 фев 17  РЖД-БО-11                            25,0                  8,65      10             15        15 фев 27    4 фев 32                             ВТБ Капитал
 21 фев 17  Гидромашсервис-БО-01                  3,0    11,0         10,75       3             10        20 фев 20    9 фев 27             Райффайзенбанк, Ренессанс брокер, Совкомбанк
 20 фев 17  Газпромбанк-БО-23                     5,0                  9,35                     3                     20 фев 20                             Газпромбанк
 16 фев 17  ЧТПЗ-001Р-02                          5,0                  9,85                     5                     10 фев 22          Газпромбанк, ВТБ капитал, Райффайзенбанк, Росбанк
 15 фев 17  Газпром капитал-БО-06                15,0                  8,90       7             10        12 фев 24    3 фев 27                      Sberbank CIB, ВТБ Капитал
 15 фев 17  Газпром капитал-БО-05                15,0                  8,90       7             10        12 фев 24    3 фев 27                Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
 14 фев 17  Соллерс-финанс-01                     2,5                 12,25                     3                     11 фев 20                              Совкомбанк
 10 фев 17  МТС-001Р-01                          10,0                  9,00                     5                      4 фев 22                     Газпромбанк, Юникредит банк
 9 фев 17   ГТЛК-001Р-03                         10,0    25,0         11,00       7             15         6 фев 24   22 янв 32                   Совкомбанк, Газпромбанк, Бинбанк
 7 фев 17   Трансмашхолдинг-ПБО-01               10,0    40,0          9,95                     3                      4 фев 20             ВТБ капитал, Газпромбанк, Ренессанс капитал
 3 фев 17   Транснефть-БО-001Р-05                15,0                  9,25                     7                     26 янв 24                             Газпромбанк
 30 янв 17  Башнефть-001З-03R                     5,0                  9,40                     7                     22 янв 24                             Sberbank CIB
 26 янв 17  Обувьрус-БО-07                        1,0                 13,80       1             5         26 окт 17   20 янв 22                              Связь-банк
 23 янв 17  Альфа-банк-БО-18                      5,0                  9,45       3             15        22 янв 20    5 янв 32                              Альфа-банк
 12 янв 17  ВЭБ-ПБО-001Р-05                      10,0                  9,76                     5                     17 дек 21                                 ВЭБ
 
 (Елена Орехова)