FACTBOX-Размещение корпоративных рублевых облигаций в 14г: признаки возрождения

Среда, 11 июня 2014 18:51 MSD
 

МОСКВА, 11 июн (Рейтер) - Российские компании и банки привлекли на внутреннем
рынке публичного долга с начала 2014 года 186,7 миллиарда рублей, а ралли
"первички" началось в мае, традиционно неактивном месяце. Навес первичного
предложения в июне тоже был весьма существенным, по сравнению с "провальными"
весенними месяцами: геополитическая напряженность, уже заложенная в цену, стала
немного ослабевать, а ставки локальных госбумаг опустились до предкризисных
уровней. 
    Объем размещений на первичном рынке корпоративного долга облигаций банков и
компаний в РФ в 2013 году составил около 1,7 триллиона рублей, за 2012 год - около
1,1 триллиона рублей, а за 2011 год - 968,2 миллиарда рублей (с учетом нерыночных
размещений).
    Обновления отмечены звездочками, в столбце "объем" указано фактическое
размещение, учитываются размещения по открытой подписке от 0,5 миллиарда рублей,
ипотечные и инфраструктурные облигации, не учитываются - по закрытой подписке и с
целью конвертации.
    
 Разм.      Эмитент                   Объем       Оферта  Погашение  Купон   Спрос
                                      млн р                                  млн р
  11.06.14  Альфа-банк-БО-10             5000   15.06.16   11.06.17    9,75        
  10.06.14  Русфинанс банк-БО-08         4000   15.06.15   10.06.19    9,70   17700
  09.06.14  Кин финанс-БО-03             2000              10.06.19    8,00        
  06.06.14  РГС Недвижимость-01          3200   09.12.14   02.06.17   11,00        
  06.06.14  МИА-БО-03                    2000   15.06.15   06.06.17   10,75    3000
  05.06.14  Дельта кредит-БО-01          3000   07.06.19   05.06.24   10,55  
  03.06.14  Элемент лизинг-БО-03         2000   27.06.14   28.05.19   12,75        
  02.06.14  ЕАБР-09                      5000   02.06.16   24.05.21    9,65    9200
  28.05.14  Центр-инвест-БО-10           3000   27.11.14   22.05.19   11,75        
  27.05.14  АИЖК-БО-02                   5000   26.05.16   23.05.17    9,65   44000
  26.05.14  Башнефть-БО-05              10000   22.11.18   13.05.24   10,70        
  23.05.14  Юникредит банк-БО-21        10000   27.05.15   17.05.19    9,70   20000
  23.05.14  Газпромбанк-БО-08           10000   26.05.15   23.05.17    9,75  
  20.05.14  МегаФон-БО-04               15000   21.05.15   07.05.24    9,45   60000
  19.05.14  АИЖК-А28                     4000   17.07.14   15.01.29   10,16        
  06.05.14  Спартак-Казань-БО-01         1500   11.11.15   02.05.17   14,00        
  06.05.14  Дельтакредит-БО-06           5000              06.05.24   10,35        
  30.04.14  Росбанк-БСО-15               3000              30.04.24    0,01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-14               3000              30.04.24    0,01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-13               2000              30.04.24    0,01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-12               2000              30.04.24    0,01        
  29.04.14  Межд. инвест. банк-01        2000   30.10.15   16.04.24    9,90    6300
  28.04.14  Нацкапитал-БО-07             1000              22.04.19    9,25        
  28.04.14  Нацкапитал-БО-06             1000              22.04.19    9,25        
  28.04.14  АИЖК-А30                     6000   03.12.15   01.03.33    9,60        
  22.04.14  Разгуляй-Финанс-БО-03        1000   28.10.14   16.04.19   13,50        
  17.04.14  ТрансФин-М-БО-26             5000              11.04.19   10,50        
  17.04.14  АИЖК-А29                     5000   17.07.14   15.10.30   10,16        
  15.04.14  Полипласт-БО-01              1000   16.10.15   09.04.19   13,50        
  06.03.14  Зенит-БО-11                  6000   07.09.15   28.02.19    9,75        
  28.02.14  Номос-банк-БО-04             5000   04.03.15   28.02.17    9,30        
  27.02.14  ВТБ Капитал Финанс-18        2000   10.03.15   15.02.24    0,00        
  26.02.14  Росбанк-БСО-08               1000   26.02.17   26.02.24    0,01        
  25.02.14  ТрансФин-М-БО-23             1000   26.02.15   21.02.17   10,00        
  25.02.14  ТрансФин-М-БО-22             1000   26.02.15   21.02.17   10,00        
  18.02.14  Роснефть-БО-07              20000   14.02.19   06.02.24    8,90        
  18.02.14  Роснефть-БО-01              15000   14.02.19   06.02.24    8,90        
  14.02.14  Бинбанк-БО-04                2000   18.02.15   07.02.20   12,00        
  13.02.14  Совкомбанк-БО-01             2000   19.08.14   07.02.19   12,00        
  28.01.14  Дельта-Финанс-БО-02          5000   26.01.17   19.01.21   10,00        
  28.01.14  ВЭБ-лизинг-БО-01             5000   25.01.19   16.01.24    8,65        
 
 (Елена Орехова)