FACTBOX-Размещение корпоративных рублевых облигаций в 14г: закрытая тема

Вторник, 29 июля 2014 16:35 MSK
 

МОСКВА, 29 июл (Рейтер) - Объем привлечения средств на локальном рынке публичного
долга российскими компаниями и банками составил за семь месяцев 2014 года около 316
миллиардов рублей, с учетом нерыночных размещений в пользу узкого круга инвесторов и
ипотечных бумаг, по оценке Рейтер.
    Объем привлечения за аналогичный период прошлого года составил около 860
миллиардов рублей, а за весь 2013 год - около 1,7 триллиона рублей, с учетом 260
миллиардов рублей, привлеченных крупнейшими госкомпаниями под финансирование
инфраструктурных проектов.
    Рынок первичного долга закрыт в текущем году для эмитентов, столкнувшихся с
существенным ростом ставки заимствований - сначала из-за проблем на межбанковском
рынке, затем - из-за обострившегося с марта геополитического конфликта РФ и Украиной и
трехкратного - до 8 процентов годовых, - повышения ключевой процентной ставки Банком
России.
    Сезон размещений открыли в мае субфедеральные эмитенты, затем, в июне, небольшое
"окно" открылось для банков и компаний. С июля рынок снова оказался закрыт для
рыночных размещений.
    Теперь, несмотря на сложную конъюнктуру, корпоративный сегмент снова стал
пополняться новыми выпусками (Открытие, ВТБ-Лизинг, Внешпромбанк), но эти сделки
отнюдь не свидетельствуют об оживлении рынка.
    "Новые выпуски становятся возможными в основном благодаря тому, что их можно
(будет) использовать в качестве залога под репо с ЦБ, который во 2-м квартале
предоставил банкам в три раза больше средств (666 миллиардов рублей), чем ими было
привлечено в виде депозитов (238 миллиарда рублей)", - написал Дмитрий Дудкин,
руководитель аналитической дирекции Уралсиба.
    Размещения выпусков ВТБ-Лизинг-БО-04 и Открытие холдинг-БО-03 совокупным объемом
13 миллиардов рублей пройдут в среду, 30 июля. Во вторник, 29 июля, будет закрыта
книга заявок по размещению дополнительного объема (2 миллиарда рублей) выпуска
Внешпромбанк-БО-03 (купон на 12 месяцев до оферты - 12,25 процента, ориентир цены -
номинал). 
    Новое первичное и рыночное предложение - пока закрытая тема для инвесторов в
условиях сильного давления на российские активы в ожидании экономических санкций ЕС,
которые могут затронуть госбанки РФ и ограничат поставку технологий для
энергетического и оборонного сектора. Давление усиливается и жестокостью Центробанка
РФ, повысившего ключевую ставку до 8 процентов годовых в целях борьбы с инфляцией:
следующий совет директоров регулятора состоится 12 сентября, и за это время рынку
предстоит оценить динамику соответствующих индикаторов в условиях высокой
волатильности из-за политических рисков.
    Обновления отмечены звездочками, в столбце "объем" указано фактическое размещение,
учитываются размещения по открытой подписке от 0,5 миллиарда рублей, ипотечные и
инфраструктурные облигации, не учитываются - по закрытой подписке и с целью
конвертации.
    
 Разм.      Эмитент                      Объем       Оферта  Погашение  Купон   Спрос
                                         млн р                                  млн р
  30.07.14  Открытие Холдинг-БО-03          5000   31.07.15   26.07.17   12,50        
  30.07.14  ВТБ Лизинг Финанс-БО-04         8000   04.05.15   17.07.24    9,85        
  18.07.14  ТрансФин-М-БО-30                2000   21.07.17   05.07.24   10,00        
  10.07.14  МКБ-БО-11                       5000   13.01.16   10.07.19   10,90        
  10.07.14  МКБ-БО-10                       5000   15.07.15   10.07.19   10,50        
  01.07.14  ВТБ-БО-26                      10000   30.06.16   23.06.20    9,55        
  30.06.14  ТрансФин-М-БО-29                2500   01.07.19   17.06.24   10,00        
  30.06.14  Ашинский метзавод-БО-01         1000              17.06.24    9,75        
  30.06.14  Альфа-банк-БО-11                5000              30.06.17   10,25        
  27.06.14  РСХБ-БО-04                      5000   30.06.15   23.06.17    9,55        
  27.06.14  РЖД-БО-19                      25000              20.05.44    8,60        
  27.06.14  Оборонпром-03                   2927              26.06.24   11,50        
  27.06.14  Ипотечный агент МТСБ-Б           858              26.11.41                
  27.06.14  Ипотечный агент МТСБ-А          3433              26.11.41   10,50        
  27.06.14  Газпромбанк-БО-09              10000   29.12.15   27.06.17    9,60        
  26.06.14  Зенит-БО-14                     5000   30.06.15   13.06.24   10,50        
  25.06.14  Фольксваген банк РУС-07         5000   01.07.16   29.06.19    9,35   35300
  25.06.14  РСХБ-БО-07                     10000   26.06.16   21.06.17    9,55        
  25.06.14  ВТБ 24-6-ИП класс Б             2000              14.08.43                
  25.06.14  ВТБ 24-6-ИП класс А             4000              14.08.43    9,00        
  23.06.14  Кредит Европа банк-БО-18        5000   01.07.15   26.06.17   11,40    7600
  20.06.14  Пересвет-03                     2000   24.12.14   22.06.17   12,30        
  19.06.14  Запсибкомбанк-02               0,478              12.12.19   14,85        
  16.06.14  ТрансФин-М-БО-24                1000              12.06.17   10,00        
  16.06.14  ИА МКБ-Б                         984              07.06.39                
  16.06.14  ИА МКБ-А                        3702              07.06.39   10,65        
  11.06.14  Альфа-банк-БО-10                5000   15.06.16   11.06.17    9,75        
  10.06.14  Русфинанс банк-БО-08            4000   15.06.15   10.06.19    9,70   17700
  09.06.14  Кин финанс-БО-03                2000              10.06.19    8,00        
  06.06.14  РГС Недвижимость-01             3200   09.12.14   02.06.17   11,00        
  06.06.14  МИА-БО-03                       2000   15.06.15   06.06.17   10,75    3000
  05.06.14  Дельта кредит-БО-01             3000   07.06.19   05.06.24   10,55        
  03.06.14  Элемент лизинг-БО-03            2000   27.06.14   28.05.19   12,75        
  02.06.14  ЕАБР-09                         5000   02.06.16   24.05.21    9,65    9200
  28.05.14  Центр-инвест-БО-10              3000   27.11.14   22.05.19   11,75        
  27.05.14  АИЖК-БО-02                      5000   26.05.16   23.05.17    9,65   44000
  26.05.14  Башнефть-БО-05                 10000   22.11.18   13.05.24   10,70        
  23.05.14  Юникредит банк-БО-21           10000   27.05.15   17.05.19    9,70   20000
  23.05.14  Газпромбанк-БО-08              10000   26.05.15   23.05.17    9,75        
  20.05.14  МегаФон-БО-04                  15000   21.05.15   07.05.24    9,45   60000
  19.05.14  АИЖК-А28                        4000   17.07.14   15.01.29   10,16        
  06.05.14  Спартак-Казань-БО-01            1500   11.11.15   02.05.17   14,00        
  06.05.14  Дельтакредит-БО-06              5000              06.05.24   10,35        
  30.04.14  Росбанк-БСО-15                  3000              30.04.24    0,01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-14                  3000              30.04.24    0,01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-13                  2000              30.04.24    0,01        
  30.04.14  Росбанк-БСО-12                  2000              30.04.24    0,01        
  29.04.14  МИБ-01                          2000   30.10.15   16.04.24    9,90    6300
  28.04.14  Национальный капитал-БО-07      1000              22.04.19    9,25        
  28.04.14  Национальный капитал-БО-06      1000              22.04.19    9,25        
  28.04.14  АИЖК-А30                        6000   03.12.15   01.03.33    9,60        
  22.04.14  Разгуляй-Финанс-БО-03           1000   28.10.14   16.04.19   13,50        
  17.04.14  ТрансФин-М-БО-26                5000              11.04.19   10,50        
  17.04.14  АИЖК-А29                        5000   17.07.14   15.10.30   10,16        
  15.04.14  Полипласт-БО-01                 1000   16.10.15   09.04.19   13,50        
  06.03.14  Зенит-БО-11                     6000   07.09.15   28.02.19    9,75        
  28.02.14  Номос-банк-БО-04                5000   04.03.15   28.02.17    9,30        
  27.02.14  ВТБ Капитал Финанс-18           2000   10.03.15   15.02.24    0,00        
  26.02.14  Росбанк-БСО-08                  1000   26.02.17   26.02.24    0,01        
  25.02.14  ТрансФин-М-БО-23                1000   26.02.15   21.02.17   10,00        
  25.02.14  ТрансФин-М-БО-22                1000   26.02.15   21.02.17   10,00        
  18.02.14  Роснефть-БО-07                 20000   14.02.19   06.02.24    8,90        
  18.02.14  Роснефть-БО-01                 15000   14.02.19   06.02.24    8,90        
  14.02.14  Бинбанк-БО-04                   2000   18.02.15   07.02.20   12,00        
  13.02.14  Совкомбанк-БО-01                2000   19.08.14   07.02.19   12,00        
  28.01.14  Дельта-Финанс-БО-02             5000   26.01.17   19.01.21   10,00        
  28.01.14  ВЭБ-лизинг-БО-01                5000   25.01.19   16.01.24    8,65        
 
 (Елена Орехова)